(1)智能网联汽车(ICV)发展现状分析
我国汽车工业已成为世界汽车产业的重要组成部分,智能网联汽车将是继新能源汽车后,汽车产业发展的又一制高点。一汽、上汽、长安、北汽等主要整车企业都制定了智能网联汽车发展的系统战略,北汽基于新能源的自动驾驶汽车实现了面向普通公众的长距离试驾体验,长安更是首次在国内进行了2000公里的自动驾驶公共道路测试试验。包括百度、阿里、华为在内的多家ICT企业也纷纷进军智能网联汽车的技术研发和服务工作,在定位导航、数据挖掘、5G通信等领域逐步形成了自主优势技术。
2012-2014年是我国智能网联汽车发展的初级发展阶段。国务院、工信部、交通运输部从智能系统的角度出发,颁布了系列规划,明确了未来物联网、智能交通的发展重点,提前就智能交通系统、基础设施建设领域进行产业布局,为智能网联汽车的发展奠定了良好基础。2015-2016年则是我国智能网联汽车的快速发展阶段,得益于系列政策的刺激和激励。从国务院、发改委、工信部、交通运输部、质检总局、国标委等主管部分加快频率推进智能网联汽车的发展规划、专向行动计划等出台,政策颁布量达46.7%,为产业发展营造了良好的环境。
(2)我国汽车零部件业发展现状分析
在智能网联汽车核心零部件技术领域,环境感知层、数据采集层、智能决策层、控制执行层都有可待挖掘的细分市场,比如激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达、红外热成像仪、GNSS/INS等传感器,亟待降低成本或提高精度。在传感器、控制器、执行器方面加入了非常多跟传统汽车不同的元素,解决的是更复杂的汽车行驶问题,这些都是中国零部件企业的机遇。
我国汽车零部件工业总产值与汽车产量走势基本趋同,汽车产量的提升促进了汽车零部件工业总产值的扩大。
2018年我国汽车业全年累计销量2235.1万辆,轿车全年累计销量1117.3万辆,SUV全年累计销量951.3万辆。2011年起至2018年末全球汽车零部件市场规模从9.9万亿元发展超过12万亿元,其中中国零部件行业规模由2.0万亿元升至3.8万亿元,零部件行业潜在市场空间巨大。
汽车保有量的快速增长推动了我国汽车售后市场的发展,带来汽车零部件的大量市场需求。与汽车工业发达的欧美国家相比,我国汽车售后市场在品牌化、专业化、规模化方面还处于初级阶段,未来随着汽车产业的发展,我国汽车售后市场规模将不断扩大。
整体行业而言,内地汽车内饰产品市场的总值由2013年的435.7亿元(人民币,下同)增至2017年的620.4亿元,年複合增长率为9.2%。同时由于内地客户的收入水平提高及购买能力增强,预计汽车内饰产品市场的总值会进一步增加。至2022年时,估计市场规模将达到942.4亿元,2018年至2022年期间的年複合增长率将为8.4%。数字说明,市场尚有强劲的发展空间。
(3)智能网联汽车市场前景预测
未来在中国智能网联汽车发展优势明显:①工业体系完整、基础完备。中国已成为全球第一制造大国,同时也是具有门类齐全的现代工业体系的国家。经过20余年的发展,我国拥有规模超大、全球第一的汽车市场,将会发挥重要的引领作用。中国汽车市场目前已达年产销近3000万辆的规模,不仅远超美国巅峰时期的1700万辆,而且未来仍有不小的发展空间。绝无仅有的庞大市场、不断升级的法规标准、差异化明显的消费群体,这些因素交织在一起,将促使国际车企加大在中国的本土化研发,然后再将为中国市场打造的产品推向全球。在这样的趋势下,中国完全可以充分利用自身市场的引领作用,按照自己的需求制定具有中国特色的智能汽车标准体系。②我国拥有较为强大的信息产业。全球顶级的互联网公司均分布在美国和中国,如百度、腾讯、阿里巴巴等,这一优势连德国、日本也不具备。中国网民数量众多,语言文化自成一极,不仅为自身展开“互联网+”提供了极为有利的基础条件,也加大了外国企业在中国竞争的屏障效果。同时中国在通信等行业也拥有一批具有世界影响力的企业,如华为、大唐等,掌握了国际先进技术以及标准的话语权。此外,我国独立于GPS之外的北斗卫星定位系统,也在国家战略层面上确保了智能网联汽车不会受制于人。
科技变革的外部契机与汽车产业转型升级的内部动力兼备。新一轮科技变革期与中国汽车产业转型升级期相互交汇,使智能汽车发展兼备外部契机和内部动力。在“中国制造2025”和“互联网+”战略的指引下,目标是2020年,初步形成以企业为主体、市场为导向、政产学研用紧密结合、跨产业协同发展的智能网联汽车自主创新体系。先进驾驶辅助系统(ADAS)自主份额达50%,网联式驾驶辅助系统装配率达到10%,DA、PA整车自主份额超过40%;2025年,基本建成自主的智能网联汽车产业链与智慧交通体系。ADAS自主份额达60%,网联式驾驶辅助系统装配率达到30%,整车自主份额达50%以上;提出车辆相关的智慧交通解决方案,普通道路的交通效率提高80%,交通事故数减少80%,交通事故死亡人数减少90%,汽车二氧化碳排放大约减少20%。我国智能汽车发展将会迎来前所未有的历史机遇,预计到2018年智能车机市场规模将达到500亿元,到2020年我国智能网联汽车市场规模将超1000亿元。
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