(1)冷链物流行业发展现状
冷链物流市场虽然最近几年发展较好,但是第三方服务占比少、市场竞争混乱是冷链市场存在的问题。根据统计,2015年我国冷链物流百强企业的总收入仅占全国冷链物流产业总收入的10%,市场极为分散。2016年国内冷链物流市场规模达2200亿元。同时冷链物流大部分是由企业自己执行,根据中国仓储协会第五次中国物流供状况调查结果,商业企业物流执行主体仅有27%是第三物流提供,而62%是由购货方自己执行。快递公司布局冷链物流业务将会推动企业自建冷链物流体系逐渐走向第三方提供服务。目前国内几家快递公司中顺丰布局力度最大,2017年末公司拥有1500辆冷藏车,并开通冷运干支线合计375条,拥有51座食品冷库、108条食品运输干线,3座医药冷库、12条医药干线。公司2017年冷运业务实现营业收入22.95亿元,同比增长60%。我们预计顺丰冷运未来有望受益冷链市场存量空间持续增长、第三方冷链物流服务份额提升、市场集中度提升等因素刺激保持较快增长。
(2)冷链物流行业未来发展趋势
2016年国内冷链物流市场规模达2200亿元,预计2020年将增至5000亿元,2016-2020年CAGR达23%。未来冷链物流市场空间广阔主要有以下几方面:
①生鲜电商的崛起,带动了冷链物流的快速发展。
我国是一个农产品生产、消费和贸易大国,农产品生产经营方式的升级、农业生产与现代化大流通及城市大市场的有效衔接,是实现我国食品安全及全面农业现代化发展的重要保障。生鲜产品在常温下运输极易腐烂变质,容易造成生鲜产品品质低下、损耗率高的结果,对物流配送客观上有更高的要求,而发展冷链物流是解决生鲜产品配送的一个重要途径。
我国人口众多,随着人们消费能力的加强和互联网普及率的提升,尤其是随着移动支付的兴起,电子商务已经成为许多人的主要购物方式。人们的网购商品逐渐由3C数码家电、服装、化妆品等发展到鲜花、蔬果等生鲜产品,我国生鲜市场发展迅速。生鲜作为居民日常饮食必需品,消费零售总额十分庞大。2017年我国生鲜产品零售总量3.24亿吨,零售总额4.57万亿元,同比2016年增长9.30%,其中蔬菜类与水果类销量占比均超过30%。根据国家统计局数据,2017年我国社会消费品零售总额为33.23亿元,按此计算生鲜零售总额在社零总额中的占比高达13.8%。2018年中国生鲜电商市场交易规模约为1391.3亿元,同比增长59.7%。
受益于价格优势、产品丰富度与便利性,目前消费者对生鲜线上的满意度已达24%,高出线下渠道7个百分点,表明线上渠道提供的生鲜产品正受到越来越多消费者的认可。同时该报告指出,受追求高品质的上层中产和富裕消费者、80-90后新时代消费者、经验丰富的网购者三大消费力量的拉动,即使供给层面没有明显突破,2020年生鲜电商交易规模将达3470亿元,未来四年复合增长率仍将高达40%。
②医药流通也是冷链物流的重要应用领域。
随着老年人口的绝对数在持续增长,医药产业未来需求也将持续增长。从人口和年龄结构上看,我国目前虽然人口仍然保持每年一千万增长,但老龄化步伐明显加快,据统计,我国2013年老年人口数量已突破2亿大关。有关文献预计,到2026年,我国60岁及以上老年人口总数将达3亿,2041年,60岁及以上老年人口总数将达4亿。老年人口对医疗资源的需求相比年青人口显著增加,有报道指出,老年人消耗的卫生资源是全部人口平均消耗资源的1.9倍,60岁以上人口慢性病患病率是全部人口的3.2倍,伤残率是全部人口的3.6倍,在65岁以上老年人口中有66%的人使用处方药和非处方药,一个老年人每年有12到17次处方,平均每次处方要使用4.5种处方药和2.1种非处方药。人口的老龄化将使药品的需求呈现长期、持续增长。
自改革开放后,随着人们生活水平的提高和对自身健康的重视程度不断提升,以及医疗卫生支出的逐年提高,我国医药市场规模一直保持快速增长,在全球医药市场的占比已达11%,成为仅次于美国的全球第二大医药市场。2017年,我国医药物流总额为3.02万亿元,同比增长11.3%,预计到2020年,我国医药物流总额将达到3.8万亿元,而冷链运输的药品市场规模或可达到1200亿元。在流通环节,药品尤其是疫苗的运输要求全程冷链,一旦运输途中出现温度异常就会产生不可逆的后果。
顺丰、生生物流、京东、DHL等企业都在不同程度介入医药冷链物流,原有流通巨头国控、上药、华润、九州通等也纷纷加码物流配送中心的加深,部署冷链配送业务。越来越多的企业入驻医药冷链运输领域,带动医药冷运的进一步发展。
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