(1)我国汽车物联网产业发展现状
汽车物联网产业发展的关键是要形成跨越汽车物联网相关行业的协同创新平台。汽车物联网相关产业众多,包括汽车制造、汽车服务、保险金融、道路交通、运输物流和通信信息。云计算平台的出现,特别是应用平台的出现,为汽车物联网产业形成跨行业的产业生态环境提供了技术保障。纵观我国汽车物联网产业发展态势,产业格局在不断变化中形成了四大汽车物联网产业链:
以政府等公共机构为主导的汽车物联网产业链
以政府等公共机构为主导的汽车物联网产业链的发展,政府推动力大,而该产业链服务侧重于政府管理部门对车辆监控和公共管理的需求,服务提供商的收入来源依赖于政府部门,缺乏独立发展的动力和良性的商业模式。
以商业车辆运营管理机构为主导的汽车物联网产业链
相对而言,以商业车辆运营管理机构为主导的汽车物联网产业链是汽车物联网产业中最为成熟、商业模式最为清晰的链条。目前,占据主导地位的提供商业车辆管理服务的机构有电信运营商和商业车辆制造厂商。其中,商业车辆管理机构作为车联网服务的提供者和运营者,控制着来自用户(企业或者政府)的价值来源渠道,并且在产业发展的过程中形成了稳定可预期的商业模式,使其具备了集成服务和划分产业价值的权力,从而拥有了整合产业链的能力。
以汽车厂商为主导的汽车物联网产业链
以汽车厂商为主导的汽车物联网产业链是厂商以改善制造环节与增加品牌影响力、保持竞争优势为目的,其自身的推动力很强,目前是车联网发展的重要力量。从该产业链发展现状来看,其目标市场主要定位在整车出售的前装市场。
以车载信息服务商为主导的汽车物联网产业链
以车载信息服务商为主导的汽车物联网产业链包含的主体众多,既有电信运营商,也有车联网信息服务商,还有后来的参与者,如互联网、保险等行业的企业。虽然起步比较晚,但是由于产业链的开放,面向用户提供服务,因此其驱动较为强劲,发展速度快。该产业链是现阶段车联网后装市场的主要发展模式,车载信息服务商以获得车载终端销售收入或信息服务费用为目的,其服务内容主要在导航类、资讯类、娱乐类服务。这一产业链准入门槛相对较低,主要包括消费电子提供商、电信运营商等。该产业链的关键在于形成以主导者为核心的信息资源共享池和应用服务合作伙伴圈,形成群体智慧以响应来自用户的个性化需求。
(2)物联网产业发展规模及预测
物联网是新一代信息技术的高度集成和综合运用,对新一轮产业变革和经济社会绿色、智能、可持续发展具有重要意义。全球各国尤其是美国、欧盟、日韩等发达国家高度重视物联网发展,积极进行战略布局,以期把握未来国际经济科技竞争主动权。近几年来,中国物联网政策支持力度不断加大,技术创新成果接连涌现,各领域应用持续深化,产业规模保持快速增长,并形成北京—天津、上海—无锡、深圳—广州、重庆—成都为核心的四大产业集聚区。
数据显示,2012-2016年中国物联网行业持续稳定增长,年均复合增长率达到了25.8%,2017年中国物联网市场规模达到11500亿元,增长率为24.0%。到2020年,物联网预计将产生3440亿美元的额外收入,同时还会降低1770亿美元的经营成本。物联网和智能设备已经在提高全球主要工厂的性能指标,并将生产率水平提高40-60%。2019年预测物联网将会迎来五大发展趋势。
(3)汽车物联网产业市场规模及预测
近年来,我国积极发展车联网产业。2018年,工信部曾发布《国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求)》、《国家车联网产业标准体系建设指南(信息通信)》、《国家车联网产业标准体系建设指南(电子产品与服务)》等利好政策,进一步推动车联网产业技术研发和标准制定,促进中国车联网产业发展。据《2019年中国车联网行业市场前景及投资研究报告》显示,2019年预计将近1800亿元。随着车联网技术的进一步应用,中国车联网市场规模持续扩大,到2020年将超2000亿元;2022年或将近3000亿元。
用户规模方面同样保持增长。据预测,2019年中国车联网市场用户规模将近3000万辆;到2022年市场规模将超4500万辆,驾驶辅助/部分自动驾驶车辆的市场占有率将达50%;力求高度或完全自动驾驶汽车在2021年到2025年能够上市;2026年到2030年,每辆车都应采用无人驾驶或辅助驾驶系统,智能网联车热潮袭来。
从市场结构来看,车联网产业链自上而下可以分为感知层、传输层再到应用层。车联网技术最终还是要应用到汽车中,其中服务端是产业链中重要的一环。服务端包括服务商、服务提供商,具体根据功能不同可分为系统集成商、导航服务商、平台运营商、内容提供商、地图提供商等。据数据显示,在车联网产业链中,服务商的市场占比最大,其次为硬件商、服务提供商、通信运营商。
随着车联网的应用加深,用户内容付费及车路协同基础设施建设也将成为市场消费中主要的构成。具体来看,在车联网市场中,服务费占比最大约为40%,其次为汽车后市场、大数据应用、硬件收入以及第三方合作。未来,智慧交通带来的服务、基础设施等市场,以及V2X路侧协同终端市场前景广阔,有望迎来爆发式增长。
我国车联网产业正快速发展,产业链主体更加丰富,跨行业融合创新生态体系初步形成。
从产业结构看,可提供诸如V2X碰撞预警、盲点监测等功能的创新企业开始加入到汽车厂商的一级、次级供应商名单中,部分ICT企业开始在汽车产业布局。其次,在传统汽车垂直产业体系中位居上游的芯片企业、车载显示等关键零部件企业重要性日益显著,并开始向汽车厂商的次级、一级供应商地位跃升。
从发展趋势看,传感器、集成电路、操作系统等厂商推动了汽车智能程度的提升,而网络运营商、芯片与模组厂商、终端设备商等加速了汽车网联化的进程。
从参与主体看,车联网对传统汽车产业的影响主要为参与主体数量增加和影响扩大,一方面是更多的消费类电子企业和互联网企业加入到汽车产业链中,汽车零部件和主机厂数量增多;另一方面是汽车电子和软件在汽车产业中的重要性增加,为传统汽车产业竞争格局带来影响。
随着汽车保有量的持续增长,道路承载容量在许多城市已达到饱和,交通安全、出行效率、环境保护等问题日益突出。汽车物联网作为信息化与工业化深度融合的重要领域,对促进汽车、交通、运输、信息通信产业的融合和升级及相关产业生态和价值链体系的重塑具有重要意义。
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