(1)智能装备制造行业现状
装备制造业为国防建设和社会经济发展提供强大的装备支撑,是国民经济发展特别是工业发展的基础。智能制造装备基于信息化与工业化的深度融合, 是高端装备制造的重点发展方向之一。发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级,提升生产效率、技术水平和产品质量,降低能源、资源消耗,实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。智能制造装备集机械系 统、运动系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统等多种技术于一体,能够大幅减少生产过程对人力劳动的依赖,显著提高生产精度、生产质量和生产效率,被广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械、飞机制造、 轨道交通等多个制造领域。
随着国际竞争的加剧,近年来美国、德国、英国、日本等发达国家纷纷实施了以重振制造业为核心的”再工业化”战略,颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家计划。在适龄劳动力数量减少、劳动力成本增加、生产效率及产品质量要求提高、生产方式向精益化转变等因素的综合影响下,智能制造装备作为实现《中国制造2025》规划和推动我国工业转型升级的基石,受到了我国政府的高度重视,产业扶持力度不断加大。
(2)智能制造发展趋势
落后的技术迫使我国制造业转型升级,同时,也只有掌握技术,可以改变劳动密集型产业现状。制造业转型的主要方向为智能制造,主要有五点特征,第一,智能机器在一定程度上表现出独立性、自主性和个性,甚至相互间还能协调运作与竞争;第二,人机一体化一方面突出人在制造系统中的核心地位,同时在智能机器的配合下,更好地发挥出人的潜能;余分别为结合虚拟现实技术,自组织与超柔性以及学习能力与自我维护能力。智能制造不仅能提高生产效率,同时在一定程度上能真正解放生产力。我国也将智能制造装备系统作为目前制造业发展的主要方向。
智能装备制造将体现在五大方向,每一发展方向都涉及两个相应的具体领域,真正的智能化,是从生产到服务过程的装备智能化。首先,生产方式的智能化,在生产方式上,智能工厂及智能设备的普及和配备才能真正实现智能生产。其次,产品的智能化体现在芯片、传感器、机器视觉等新型人工智能产业。
另外,定制化生产和产品追溯将成为智能制造的新业态新模式;管理实现智能化需要在生产管理及物流管理等领域结合人工智能等实现机器赋能,让管理效率同时有更大程度提升。最后,服务将同步实现智能化,具体体现在在线监测、远程诊断及云服务方面。总体来看,实现彻底智能化制造装备主要历经三个阶段,智能工厂到数字化工厂最后实现自动化工厂。
未来,我国智能制造装备呈现出自动化、集成化、信息化、绿色化的发展趋势。自动化体现在装备能根据用户要求完成制造过程的自动化,并对制造对象和制造环境具有高度适应性,实现制造过程的优化;集成化体现在生产工艺技术、硬件、软件与应用技术的集成及设备的成套及纳米、新能源等跨学科高技术的集成,从而使设备不断升级;信息化体现在将传感技术、计算机技术、软件技术“嵌入”装备中,实现装备的性能提升和“智能”;最后绿色化主要体现在从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的全生命周期中,对环境负面影响极小,使企业经济效益和社会效益协调优化。
(3)汽车智能制造装备行业前景
智能制造装备的应用在汽车制造领域较为成熟。随着汽车产业的发展,汽车智能制造装备已从早期的简单机械设备逐步发展到现在的高度自动化和智能化。
我国已经成为全球最大汽车市场,正在由汽车制造大国向汽车制造强国转变,实现高质量发展已经成为我国汽车产业未来发展重要任务。智能制造是实现我国汽车行业高质量发展的重要途径,智能装备是智能制造的关键体现载体。智能制造装备主要包括智能控制系统、自动化成套生产线、智能仪器仪表、高档数控机床、工业机器人等。我国汽车行业智能制造装备市场规模巨大。
装备制造业中,汽车智能制造装备是一个重要的子行业。汽车整车及零部件行业也是智能制造装备应用最为成熟的领域。我国汽车千人保有量接近200辆,达到世界平均水平,但拥有汽车的家庭和中低收入购车的群体比例还是比较低,有车的群体消费升级和更新需求还是比较旺盛。我国汽车产消量的快速增长带动了汽车工业固定资产投资规模的持续增加。按工艺划分,汽车智能制造装备包括冲压、焊装、涂装、总装四大类,各自的投入占比一般为20%、25%、 35%、 20%,汽车工业固定资产投资的增长给冲压、焊装、涂装、总装智能制造装备带来了巨大的市场需求。受我国城镇化进程不可逆转、居民购买力不断提升、我国汽车普及率较低、中西部新增购车和东部汽车更新换代需求凸显、新能源汽车的蓬勃发展进一步 带动汽车产业的发展和升级等因素驱动,未来我国汽车行业仍将保持稳健发展态势。
我国三、四线城市的汽车普及率明显低于一、二线城市的汽车普及率,中西部地区也低于东部沿海地区,随着三、四线城市和中西部地区居民购买力的提升,来自这些地区的强劲需求将推动我国汽车需求稳健增长。再次,由于汽车的使用寿命一般不会超过10年,东部沿海省份汽车更新需求巨大。汽车智能制造装备包括冲压、焊装、涂装、总装四大类,各自的投入占比一般为20%、25%、35%、20%,汽车工业固定资产投资的增长给冲压、焊装、涂装、总装智能制造装备带来了巨大的市场需求。
另外新能源汽车的蓬勃发展将进一步带动汽车产业的发展和升级。中国汽车市场的峰值产销量可达到5,000-6,000万辆。以此估算,我国汽车市场至少仍有一倍增长空间。汽车工业的稳健发展有利于行业固定资产投资长期保持较高水平,有效保障国内汽车智能制造装备业的发展空间。
(4)汽车智能制造装备行业的市场需求
车型升级换代和汽车产业并购整合,带来汽车智能制造装备的改造需求。近年来,随着汽车行业竞争的加剧,汽车厂商新车投放、旧车改型步伐不断加快,周期越来越短。由于生产装备通常无法做到用同一条生产线生产不同车型的产品,推出新车型或换代意味着投资建设新的生产线或是原有生产线的升级改造。汽车技术本身的发展也会带来新的生产线需求,包括新的环保车型、新型动力车型的推出等。另一方面,近年来我国汽车产业的兼并重组稳步推进。未来几年,一部分规模小、技术力量弱、成本高的汽车企业将退出市场或被并购,中国汽车工业将会形成几家大型企业集团,并最终形成少数几家集团控制全国大部分汽车市场的局面。
行业进口替代加速,本土汽车智能制造装备企业面临发展机遇。我国汽车产业良好的发展前景为国内外汽车智能制造装备企业的发展提供了广阔的空间。与
我国汽车产业蓬勃发展形成巨大反差的是,长期以来汽车智能制造装备的对外技术依存度一直保持较高水平,高端装备严重依赖欧洲、日本、意大利等发达国家,部分本土装备虽可满足汽车工业制造的基本需求,但在成套性、可靠性等方面与国外先进水平仍有很大差距。近年来,国内汽车市场竞争日趋激烈,新建生产线更加注重服务和成本效益,国产汽车智能制造装备的进口替代已成为行业发展的趋势和主要驱动力。随着一些关键技术的国产化率的不断提升,目前我国汽车
智能制造装备业已进入自主创新和技术引进相结合的阶段,具备一定的竞争实力, 2020年,我国汽车智能制造装备对外技术依存度降低到30%左右。
汽车、工程机械等下游行业的持续发展为智能制造装备应用提供了广阔的发展空间智能制造装备行业主要面向汽车整车及零部件、工程机械、飞机制造、 轨道交通等行业,在汽车制造领域的应用尤为成熟。受我国城镇化进程不可逆转、居民购买力不断提升、我国汽车普及率较低、中西部新增购车和东部汽车更新换代需求凸显、新能源汽车的蓬勃发展等因素驱动,未来我国汽车行业仍将保持稳健发展态势,国内汽车智能制造装备投资规模有望保持在相对高位;此外,随着我国制造业的整体转型升级,工程机械、飞机制造、轨道交通、军工、家电电
子、物流仓储及其他工业的智能化诉求也快速增加,对高速化、精确化、自动化生产作业的要求显著提高,这将进一步带动智能制造装备行业的发展。
“一带一路”倡议为我国汽车及智能装备制造产业带来新的发展机遇“一带一路”贯通中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲部分区域,沿线的60多个国家和地区,大多为新兴经济体和发展中国家,覆盖约44亿人口,处于经济发展的上升期,汽车及智能装备制造产业消费市场潜力巨大,为我国汽车等相关产业提供更多的发展机会和更广阔的市场空间。在相关产业深度参与“一带一路”建设过程中,主要车企根据不同国家的政策法规、消费环境、购买能力等综合因素,将国际化战略和本土化战略有机结合,针对重点市场,通过在当地设立研发中心、投资建厂等途径,实现从单纯的产品输出到技术与资本输出的转变。这为我国汽车及智能装备制造产业带来新的发展机遇。
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