(1)中国锂电池产量和出货量逐年递增 从锂离子电池行业运行情况来看,2021年,我国锂电池行业以深化供给侧结构性改革为主线,加快提升产业链和供应链现代化水平,全行业实现持续快速增长,先进产品供给能力不断提高。据工信部数据,2021年我国锂电池出货量达到324GWh,同比增长106%。2022年1-2月,我国锂电池行业保持高速增长态势,出货量超过82GWh。从锂电池产量来看,根据国家统计局公布数据,2021年我国锂电池产量为232.6亿只,同比增长22.4%,2022年1-8月锂电池产量达到58.5亿只,同比增长14.5%。 图表1 中国锂电池出货量及产量 (2)锂电池进出口规模逐年增长 从锂电池进出口贸易来看,我国是全球重要出口国,出口大于进口。据统计,2021年我国锂电池出口数量为34.3亿只,出口金额达到284.3亿美元。据工信部数据,2022年1-2月,我国锂电出口贸易稳步增长,全国出口总额达到357亿元。此外,自2015年以来,我国锂电池出口均价持续提升。从2015年的4.3美元/个提升至2021年的8.3美元/个。 图表2 锂电池出口数量及金额统计 (3)锂电池行业市场前景广阔 ①锂电池设备更新迭代与新技术突破,将带来新的订单需求 随着锂电池需求的持续扩大,锂电池龙头通过不断扩产实现规模化以降低成本,对生产线工艺、性能、生产效率提出了更高要求,倒逼锂电池设备企业对产品工艺、技术进一步革新,使生产线设备良品率和生产效率得到持续提高,释放设备更新迭代潜能。同时,锂电池工艺变革也在加快,随着新技术产业化进程提速,锂电池设备种类将进一步丰富,衍生出更大的市场空间。可以预见,锂电池头部厂商依托较强的创新能力,未来将引领行业的进一步发展,其设备更新迭代与锂电池技术的进一步突破,将为与其保持密切合作的设备厂商提供更多订单。 ②下游终端市场需求旺盛刺激锂电池企业产能扩张 2020年以来,受益于全球范围内新能源汽车快速普及以及储能市场的快速兴起,全球锂电池企业产能扩张频繁。一方面国内锂电池企业为国产锂电池设备提供了庞大的市场空间,另一方面越来越多的国产锂电池设备企业积极参与国际市场竞争,开拓海外市场,打开了新的增长空间。根据数据显示,2021年头部锂电设备企业巨额订单明显增多,其中仅上市企业公告中标订单便多达44起,合计订单金额达215.83亿元。在巨大的需求拉动下,细分领域头部设备企业产能供不应求,业绩增长迅速。预计未来十年全球新能源汽车产业仍将高速发展,复合增长率超过20%,将带动动力锂电池产业持续高增长。预计到2025年全球锂电池需求量约为1,120GWh,到2030年全球锂电池需求量约为3,000GWh。随着新能源汽车产业的快速发展,锂盐产品需求也呈爆发式增长,预计在2025年年需求量将达到160万吨,2030年将达到400万吨,主要是来自于动力电池的需求。 此外,电动自行车以及低速电动车将越来越多地使用锂电池替代传统的铅酸电池;在消费电池应用领域,可穿戴设备、无人机、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的兴起亦将为消费电池带来新的市场;在储能电池应用领域,电网储能、基站备用电源、家庭光储系统、电动汽车光储式充电站等都有着较大的成长空间。在新能源汽车高增长空间以及消费电池和储能电池市场爆发的背景下,锂电池设备产能供不应求。在头部企业产能满载情况下,一批具备较强创新能力,核心竞争力突出的锂电池生产企业将迎来新的发展机遇。
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