(1)甲醇产能产量持续增长 2021年,国内甲醇全年产能达到9,738.5万吨,较2020年提高302万吨,增幅为3.20%。2021年,国内甲醇失效产能为248万吨左右,新增失效甲醇项目包括濮阳龙宇、河北金源、吉林通化、江苏天裕、徐州伟天等企业的甲醇装置。2021年,国内甲醇新增产能为550万吨左右,新增投产甲醇项目包括新疆众泰、中煤鄂能化、延长中煤二期、山东盛发、江西心连心、钦州华谊等甲醇装置。总体来看,产能总量处于逐年递增的态势。 图表1 2017-2022中国甲醇产能总量
2021年全年,国内甲醇总产量达到7,816.38万吨,较2020年增长1,173.18万吨,增幅为17.66%。2021年,国内甲醇月度产量呈现先增后减的走势。截止到2021年12月,全年最高月度产量为5月份的711.07万吨,较去年同期增长204.49万吨,增幅为40.37%。2022年产量达8,430万吨。 图表2 2017-2022年中国甲醇产量
(2)国内甲醇需求量逐年递增 HIS Markit发布分析报告称,中国是甲醇需求最大的国家,对每种甲醇衍生物都有需求。中国不同于美国,美国环保局不批准用甲醇做汽油组分,而中国政府在推广甲醇汽油。生产甲醇汽油,是将甲醇直接添加到汽油中并加入少量添加剂。根据甲醇所占比例,甲醇汽油可分为M15、M85等,M100是甲醇含量100%的燃料。早在2009年11月和12月,中国国家标准委员会分别发布了M100纯甲醇燃料和M85甲醇汽油的国家标准。目前,中国己在使用的甲醇汽油,有M15、M45和M85。 除甲醇汽油外,近年来煤化工技术装备国产化相继取得突破,醇醚燃料、甲醇制烯烃等新兴煤化工产业发展前景可观,加上下游有机合成、医药等领域需求拉动,我国的甲醇需求量不断提高。2021年中国甲醇表观消费量达8,897万吨,较2020年增长972万吨,增幅为12.26%。2022年上半年,甲醇表观需求量达到4,425.72万吨,较去年同期增长2.83%。 图表3 2016-2021中国甲醇表观消费量
(3)我国甲醇进出口量呈上升趋势 从甲醇进出口情况看,我国甲醇的进口数量远大于出口数量,进出口量整体呈上升态势。2021年我国甲醇进口数量为1,121.81万吨,较2020年减少了13.75%;我国甲醇的出口数量为39.29万吨,较2020年增长了224.17%。2021年我国甲醇进口金额为38.65亿美元,较2020年增长了43.31%;我国甲醇的出口金额为1.38亿美元,较2020年增长了375.86%。随着国内甲醇需求量的提高,甲醇进口量将进一步上升。 图表4 2016-2022年2月我国甲醇进出口数量
图表5 2016-2022年2月我国甲醇进出口金额
(4)市场前景广阔 ①甲醇燃料汽车趋势推动行业发展 随着全球交通领域低碳化转型,汽车行业目前已形成纯电动汽车、氢燃料电池汽车等多种技术路线并存的格局。然而,受制于动力电池原材料价格大幅上涨、充换电等基础设施、加氢站布局建设尚未完善等因素,纯电动汽车、氢燃料电池汽车等推广普及仍存在明显痛点。有业内人士指出,甲醇汽车可以为我国汽车行业的节能减排提供新思路。 此外,工信部围绕推广甲醇汽车、支持甲醇汽车产业发展、探索绿色甲醇汽车新模式等方面,加大工作力度,推动甲醇经济发展。具体分为加快推广甲醇汽车,持续支持甲醇汽车产业发展,探索“绿色甲醇 甲醇汽车”新模式以及推动研究双挂车标准。甲醇汽车的推广,对于推动甲醇行业的快速发展、保障能源供给具有重要意义。 ②集中度将逐步提高,行业朝多元化发展 国内甲醇生产企业多,市场竞争激烈。在节能减排和生产技术提高的趋势下,行业准入条件提高,产能落后、耗能高、环境污染严重的企业将被市场淘汰,在激烈的市场竞争环境下,甲醇市场将不断向头部优势企业聚集。企业也将在现有的产品基础上,提高生产技术,大力发展甲醇衍生品,探索甲醇在交通、燃料、储能等领域潜在市场,进一步扩大能源产品供应品类和规模,推动甲醇行业朝多元化发展。 生产1吨绿色甲醇可消纳6,000多千瓦时电,一个规模百万吨级的甲醇合成企业,相当于可存储60亿千瓦时电,储能潜力巨大。此外,绿色甲醇还可以推进绿色生物制造,诸如生产氨基酸、多肽,蛋白质、淀粉,可降解高分子聚合物单体和药物中间体等绿色产品。此项目既可将快速发展的可再生能源电力消纳转化为可储存运输的甲醇,又缓解我国液体燃料短缺的能源安全问题,助力实现碳中和目标。
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