(1)高端陶瓷电容器市场分析 电容器是电路里的三大被动电子元器件之一,电容器也可以叫做电容,是一种储存一定电荷量的元器件,而高端电容器有体积小、有较高的稳定性以及优良的温度特点,产品分为:片式多层陶瓷电容、铝电解电容、钽电容等其他类型。 而高端电容器是目前电容器市场关键的组成部分,用在消费电子、汽车行业、航空航天、工业应用、照明等其他行业,而片式多层陶瓷电容器,也就是MLCC,其MLCC应用场景丰富,产业链集中在亚洲地区。 根据调查显示,在2021年全球高端电容市场销售额达到了28791.13百万美元,预计2028年将达到53760.11百万美元,在2022年到2028年复合增长率是10.24%。而从地区层面来看,中国市场在过去几年变化较快,2021年市场规模为14630.25百万美元,约占全球的50.82%,预计2028年将达到30971.33百万美元,届时全球占比将达到57.61%。 片式多层陶瓷电容器(MLCC)为陶瓷电容器市场主流产品,为全球发展最快的片式元件之一。片式多层陶瓷电容器具有生产成本低、使用寿命长、质量轻等优势,广泛应用于航空航天、电子设备、仪器仪表等众多领域。我国为全球最大片式多层陶瓷电容器生产和消费国,据数据显示,2021年我国片式多层陶瓷电容器市场规模高达483.5亿元。 目前我国陶瓷电容器行业发展仍面临较多技术挑战,尤其在高端产品中,我国生产研发缺乏关键技术,需高度依赖进口市场。据中国海关总署统计数据显示,2021年我国陶瓷电容器进口量达29.0万吨,同比增长15.9%;进口金额达101.4亿美元,同比增长20.7%。我国陶瓷电容器市场长期被海外龙头企业垄断,本土企业市场占有率较低。 随着电子工业的高速发展,迫切要求开发击穿电压高、损耗小、体积小、可靠性高的高端陶瓷电容器。多层陶瓷电容器(MLCC)是片式元件中应用最广泛的一类,它是将内电极材料与陶瓷坯体以多层交替并联叠合,并共烧成一个整体,又称片式独石电容器,具有小尺寸、高比容、高精度的特点,可贴装于印制电路板(PCB)、混合集成电路(HIC)基片,有效地缩小电子信息终端产品(尤其是便携式产品)的体积和重量,提高产品可靠性。顺应了IT产业小型化、轻量化、高性能、多功能的发展方向,MLCC在电子线路中可以起到存储电荷、阻断直流、滤波、祸合、区分不同频率及使电路调谐等作用。 目前在MLCC的下游市场最大的变化来自消费级别电子产品与新能源汽车的发展,全球智能手机市场正快速发展不断迭代,产品功能日益丰富,复杂度日益提升,同时也带来被动元件使用量的快速增加。尤其是新能源汽车领域在2020年以来销量增长迅速,汽车电子安全性更高,细分市场和功能需求更多,电动化程度越高的车型对于MLCC的需求量也就越大,每台纯电动车的MLCC用量是传统燃油车的6倍,因此汽车电动化销量增长对于MLCC的需求拉动明显。 (2)高端陶瓷电容器市场前景 目前,国内领先MLCC厂商三环集团已经取得了可喜的成就,他们通过研究材料配方、工艺改进、失效机理分析等,大幅度提升多层片式陶瓷电容器的整体技术水平。原来3微米厚度的陶瓷膜带,现在降低到1.3微米;原来0603尺寸只能做到1微法,现在提高到22微法;原来只能生产一般的消费电子产品,现在进入到高端电子行业。 除了三环集团,风华高科总工程师、研究院院长付振晓团队向MLCC核心技术发起总攻。其研究项目“超微型片式阻容元件精密制造技术及应用”,攻克了超微型片式阻容元件关键技术,实现了微型片式阻容元件及关键材料的产业化和自主供应,有效缓解了我国高端阻容元件“卡脖子”问题。 新能源汽车市场已成为MLCC应用的新方向。2021年,我国新能源汽车销量达352.1万辆,同比增长1.6倍,占新车销售比例跃升至13.4%,同比增长8个百分点。2022年前11个月销量达到606.7万辆,全年超过660万辆,比2021年增长近一倍,市场占有率达到25%,已提前3年完成《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中明确的“在2025年新能源汽车市场渗透率达到20%”的目标。 伴随新能源汽车市场景气向好,汽车电子催生着高容MLCC的需求量。受此前市场景气以及车规市场需求强劲,国内外MLCC迎来了“扩产潮”,各大厂商纷纷进行扩产。其中,微容、风华、三环等国内企业的近年产能成倍增长,日本主要企业也表明将以每年约10%的速度增产MLCC。 2020年,中国MLCC行业市场规模约460亿元;2021年,中国MLCC行业市场规模约525亿元。2022年我国MLCC行业市场规模达到580亿元,未来五年(2022-2026)年均复合增长率约为11.45%,2026年将达到895亿元。 2022—2026年中国MLCC行业市场规模预测 MLCC非常适合各种应用,包括自动化设备、安全设备、智能电表、智能家居、远程电源管理、逆变器、电源、蜂窝基站、智能/功能手机、笔记本电脑、服务器和不间断电源)设备、充电器和适配器、主板、多媒体和白色家电。根据应用,市场分为消费电子、汽车、工业应用、国防和军事、其他。多个行业的持续增长将推动多层陶瓷芯片电容器(MLCC)行业的增长,市场前景广阔。
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