(1)国际市场供需情况 铝作为全球产量最大的有色金属,被广泛应用于建筑、包装、交通运输、电力、航空航天等领域,是国民经济建设、战略性新兴产业和国防科技工业发展不可或缺的重要基础原材。在铝加工产业规模稳步扩张下,全球铝加工业由粗加工向精深加工延伸,铝材产量比重不断提升。不过,各国铝加工行业由于所处发展阶段不同,在全球范围内呈现出差别化的发展态势。欧美等发达国家铝加工行业发展时间长,整体技术装备水平高,已进入市场成熟期,产业规模扩张速度明显放慢。亚洲、南非以及中东地区等新兴市场处于快速发展阶段,产业规模增速约为欧美的一倍多,整体实力不断上升,在中低档及部分高端产品领域已逐步具备与西方先进工厂竞争的实力。然而,产能过剩难缓解、环保压力不断增大、扩大铝应用任务艰巨、资源保障能力不足、开发深加工产品能力不足等制约着新兴市场铝加工行业的进一步提升发展。 (2)中国市场情况 中国是全球最大的铝消费国,约占全球总消费量的1/3,其下游消费主要集中于建筑、交通、电力、机械等行业,其中建筑、交通占比最高,分别为28%和18%。经过几十年的发展,中国铝加工业取得了举世瞩目的成绩,逐步形成了较为完善的结构体系,成为世界第一铝加工大国。随着我国经济迅速发展和铝加工行业高新技术的不断突破,我国铝冶炼及加工行业得到快速发展。据统计,2017-2021年我国铝材产量呈波动增长态势,截至2021年我国铝材产量为6,105.2万吨,同比增长5.6%。 图表1 中国铝材产量及同比增速(万吨、%) 与此同时,我国铝加工行业正面临一系列问题:产能过剩;铝加工产业集中度低;铝材应用广度不足;产品深加工程度不足;废旧铝回收体系不完善;产品品种少、质量档次不高;产品结构有待进一步提升;科技创新和自主开发能力弱;政府宏观调控作用发挥不够等。 全球铝加工企业发展方面,近年来呈现出以下特征:一是铝加工企业都在尝试延伸产业链,进入深加工领域,以求获得更高的产品附加值;二是随着资源的消耗,能源价格的高涨,利用能源和资源消耗更小的再生铝作为原材料生产铝加工产品的趋势越来越明显;三是以铝代钢的步伐越来越快;四是瞄准新兴市场和发展中国家或地区,尤其是在中国进行布局;五是强化创新研发,不断推出享有独立技术的新产品。 (3)全球铝产业发展前景及预测 据有关机构预测,全球铝材需求持续释放。在铝型材方面,未来5年,铝型材生产企业的产品品种将不断增加,产品质量会更加精益求精,产品附加值更高,更加节能环保。具体来讲就是:在铝加工工艺上,向着更精细化方向发展;在铝加工装备上,向着智能化方向发展;在企业建设上,向着大而强和专而精方向发展。随着品种增加、品质提升,铝材也将更广泛应用于建筑、电力、汽车制造、家电、电子及机械设备等领域,市场需求有望继续释放。据前瞻产业研究院预计,2018-2023年,全球铝材市场需求年复合增速约为5%,到2023年,全球铝材的市场消耗量有望达到7,423万吨。 在铝箔方面,目前全球大型铝箔生产企业数量较少,大部分的企业规模较小,生产能力不强,所占的市场份额较小,生产设备和技术水平较低。随着铝箔消费需求的不断增多,大部分铝箔企业将扩大其生产规模,引进先进的生产设备,提高产品的产量。部分小型铝箔生产企业由于资金不足或技术水平落后等原因将会被逐渐淘汰,行业内大型的铝箔生产企业将不断增多,集中度不断提高。 (4)我国铝材加工行业前景 自上世纪50年代,铝型材生产在中国落地生根。改革开放至今30年,中国的铝型材产业一直蓬勃发展。产品结构一直以建筑用材为主,但是随着中国工业水平和规模的不断提高,工业用材产量也逐年攀升。在汽车制造、轨道交通、电力、机械装备制造业、家电等行业,对铝型材的需求迅速增加,新产品、新工艺、新用途的铝型材不断出现,推动了技术进步和行业持续健康发展。 随着中国国民经济持续快速健康的发展,铝型材的需求将会越来越大,同时装备和技术水平也将越来越先进,相信中国铝型材产品将会有更大的发展空间。伴随着《有色金属产业调整和振兴规划》的实施,高附加值产品和技术创新将日益重要,随着产业链的不断整合,中国的铝型产业将更加快速、高质量的发展。
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