(1)汽车产业发展现状
经过100多年的发展,汽车产业现已步入产业成熟阶段,成为世界上规模最大的产业之一。从横向生产格局来看,汽车工业在美国、日本、德国、法国等发达国家的国民经济中处于支柱地位,但增速较为缓慢:相比而言,以中国、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期,这些国家的人口基数较大、人均汽车保有量较低、潜在需求量较大、人力成本较低,由此使得全球汽车工业逐步向新兴经济体转移,在这些背景下,国际汽车巨头以及本土整车厂商纷纷加大在新兴市场的产能投入,新兴国家汽车产业借此得以快速发展,并在全球汽车市场格局中占据重要地位。
我国汽车产业起步于上世纪50年代,经过多年发展,已形成较为完整的产业体系。进入二十一世纪以来,在全球分工和汽车制造产业转移的历史机遇下,我国汽车产业实现了跨越式发展,已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。
随着居民收入和生活水平的提升,居民汽车消费需求不断提升,2019年中国机动车保有量达3.48亿辆,其中汽车保有量达2.6亿辆,同比2018年(扣除报废注销量)增长了8.83%。2019年全国载客汽车保有量达2.25亿辆,小型载客汽车保有量达2.21亿辆,同比2018年增长9.37%,占载客汽车总量的98.19%,其中私家车(私人小微型载客汽车)持续快速增长,2019年首次突破2亿辆,私家车保有量达到2.07亿辆。
在新能源汽车方面,2019年新能源汽车保有量达381万辆,同比2018年增长了46%,占汽车总量的比重为1.46%,与2018年的1.09%相比提高了0.37个百分点。其中,纯电动汽车保有量为310万辆,同比2018年增长了46.9%,占新能源汽车总量的比重达81.19%。
(2)我国汽车零部件行业市场现状
由于我国蕴藏着庞大的汽车消费需求,且具有显著的资源成本优势,大型跨国零部件供应商加快与国内建立合资或独资公司的步伐,将先进的生产技术、管理模式带入国内市场。同时,欧美和日韩汽车厂商也纷纷涌入国内市场。全球整车产能向中国的转移和集中大大推动了我国汽车零部件行业的发展,为国内企业的发展提供了良好的契机。近年来,我国汽车零部件行业正在进入上升通道,尤其是2010年以来,下游整车市场的旺盛消费需求驱动国内零部件行业实现较快发展。预计到2020年末我国汽车零部件行业总产值突破5000亿元,高于汽车工业整体的增长速度。随着汽车需求量的增大,对道路交通、环境保护均带来了一定影响,为了促进汽车工业的持续发展,汽车制造必须要充分考虑节能性和环保性问题,选用优质的汽车零部件,不断提高汽车驾驶性能,减少能源耗用和环境影响。
中国汽车产销量的整体提高为我国新车零部件配套市场的发展提供了发展空间,与国际主流汽车零部件厂商相比,我国汽车零部件企业规模还有很大上升空间。近年来我国汽车零部件市场规模保持增长。2018年汽车零部件销售收入将近4万亿元。2019年,我国汽车零部件市场规模或达4.38万亿元。(2020-2023)年均复合增长率约为7.15%,2023年将达到5.77万亿元。
随着汽车消费升级和个性化趋势显现,轮毂作为汽车外观的主要组成部分,是外观风格的主要体现。近年来,汽车轮毂开始呈现几个大的变化趋势,以彰显汽车的高端、个性化和节能等特点。
汽车零部件售后市场需求来自汽车维修保养需求,具有刚性和重复性消费的特征,由于对应汽车保有量,较汽车销量更为稳定,因此受经济周期影响较小。另外由于在用车型繁多,叠加消费者时尚化和个性化消费导致各种形式的加装和改装日益普及,使得售后市场零部件需求呈现多品种、小批次特征。
汽车轮毂轴承单元需求量=保有量(辆)X4(套/辆)X轮毂轴承单元使用率X年均维修率。预计中国汽车轮毂轴承AM 市场空间约 240亿元:据国家发改委数据,2019年中国汽车保有量约2.6亿辆。其中:乘用车保有量约2.1亿辆,商用车保有量约0.5亿辆。乘用车轮毂轴承单元使用率假设100%;商用车轮毂轴承单元使用率,参照中小型商用车在商用车中所占比重,保守取20%。乘用车轮毂轴承单元一般使用里程为8-10万公里,平均5-6 年需更换一次,年均维修率保守确定为 16.7%;商用车汽车轮毂轴承单元使用里程一般为8-10万公里,平均 4-5年需更换一次,年均维修率保守确定为 20%。公司乘用车轮毂轴承AM市场单价约120元,单车配4套,单车价值量约480元。公司商用车轮毂轴承AM市场单价约900元,单车配4套或6套,单车价值量约3600元。汽车轮毂轴承市场空间广阔。
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