(1)汽车后服务市场分析 根据《2021-2027年中国汽车后市场行业市场研究分析及投资决策建议报告》数据显示,中国汽车保有量稳步增加,2021年中国汽车保有量达3.02亿辆,较2019年增加了0.21亿辆,同比增长7.4%。我国汽车保有量中50%以上为4-10年的汽车,35%以上为1-3年的汽车,15%为10年以上汽车:4-10年为汽车后市场业务最大的来源。
图表1 2015-2021年我国汽车保有量
新车产销量的稳定和庞大的汽车保有量,给我国汽车后市场的产品和服务带来万亿市场机会,2021年中国汽车后市场行业规模达1.36万亿元,未来将继续保持扩张。
图表2 2015-2021年我国汽车后市场行业市场规模
相对于其他行业,我国汽车后市场中服务所占比重小,仅为12%,配件和制造商占比之和达到80%,因此汽车服务产业有很大的提升空间。
图表3 2021年我国汽车后市场行业销售额占比
(2)重点细分市场分析①售后维修市场 高车龄车辆车主对维修和保养的需求相对新车用户而言更高,也即对零配件的需求更高,从而将推动整体售后配件需求提升。2020年社会平均车龄约6.06年,预计到2021年社会平均车龄约6.5年,汽车老龄化程度不断上升。对标国际用车数据经验,车龄超过5年后将迎来大型维修保养高峰期。 基于我国汽车产业的不断壮大、汽车保有量快速增长、汽车“老龄化”发展趋势下,我国汽车维修保养市场规模保持快速增长,2021年中国汽车售后维修市场规模达8,263亿元,较2020年增加了771亿元,同比增长9.3%。 图表4 2016-2021年我国汽车售后维修市场规模 ②汽车金融市场 截至2021年年末,汽车金融公司(已获批25家)总资产为人民币10,068.94亿元,较上年末增加294.1 亿元,同比增长3.01%,首次突破万亿元大关。 零售贷款和库存融资是目前国内汽车金融公司的主营业务。零售贷款为终端零售购车客户提供融资支持。截至2021年年末,我国汽车金融公司零售贷款余额为8,138.26亿元人民币,比上年末增加 318.10亿元,增幅4.07%,占信贷总额的88.24%,比重略有上升。其中,新能源汽车贷款余额542.08亿元,较上年末增加271.59亿元,增幅 100.41%,增幅明显。截至2021年年末,我国汽车金融公司二手车贷款余额为268.22亿元,比上年末增加122.16亿元,增幅83.64%;汽车附加品贷款余额为334.3亿元,较上年末增加27.67亿元,同比增长9.02%。库存融资为经销商建立车辆库存提供资金支持。截至2021年年末,我国汽车金融公司库存批发贷款余额为1,036.43亿元,比上年末减少10.09亿元,略降0.96%,占信贷总额的11.24%。截至2021年年末,我国汽车金融公司融资租赁余额为47.51亿元,比上年末减少34.63亿元,降幅42.16%,占信贷总额的0.52%。 ③二手车市场 近年来,我国二手车交易活跃,中国二手车交易量已经连续18年持续增长,全国交易量从2016年的1,039万辆增长至2019年的1,492万辆。但2020年由于疫情影响,中国二手车交易量首次出现下滑。据统计,2020年我国累计完成交易二手车1,434万辆,累计同比下降3.91%。2021年,我国累计完成交易二手车1,758万辆,同比增幅为22.59%。
图表5 2016-2021年我国二手车市场交易规模
汽车转为存量市场态势下,汽车市场的重心从前端销售向后端服务转移是大势所趋。我国汽车销量增速放缓,汽车增量市场的时代即将终结,汽车存量市场的时代即将呈现,汽车后市场的重心逐渐由前端销售向后端服务转移。在存量市场时代,我国的汽车平均车龄逐渐提高。随着我国汽车平均车龄的提高,汽车维修保养市场具有巨大潜力,我国汽车后市场正处于爆发的前期,汽车后市场将会迎来快速发展。 汽车后市场的新空间蕴藏着大量的发展机遇。随着互联网的发展,汽后服务也从传统的纯线下发展模式中找到了新的增长渠道:线上渠道。线上渠道的用户、内容和创作者共同组成全新的内容生态。线上渠道的蓬勃发展促使着汽后服务商重新思考业务布局。他们将立足于线上平台,继续拓展在线上为用户带来一体化的汽后服务,还将布局线下门店,与汽车经销商(即4S店)共享千亿市场。同时,借助线上化的优势,大力发展本地生活服务,利用线上流量反哺线下实体经济。
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