现阶段市场上提倡的生物降解材料是全生物降解环保材料,可以在土壤中完全降解,实现真正意义上的绿色环保。到现在为止,全球研发的生物降解环保材料多达几十种,主要包括PLA(聚乳酸)、PHA(聚羟基烷酸酯)、PBS(聚丁二酸丁二醇酯)、PBAT(聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯)、PCL(聚己内酯)等合成这些材料的单体或者天然高分子材料等。全生物降解环保材料中游产品主要包括餐具、薄膜、膜纸、快递袋、服装、塑料胶带等。全生物降解环保材料下游主要应用于包装、农业、3D打印、现代医药、纺织业等。PLA、PBS、PBAT、PHA是全生物降解环保材料未来的主要发展方向。在包装、纺织和农膜领域中,PLA和PBS消费量最大;在一些高附加值领域中,PHA在医用植入材料中使用广泛。 (1)可降解塑料市场渗透率提升空间大 随着限塑令、禁塑令的加深,众多机构测算了可降解塑料未来潜在需求。前瞻产业研究院发布的报告显示,2019年中国塑料制品产量达8,184万吨,约占全球塑料需求量的1/4,与此同时,2019年我国可降解塑料消费量仅52万吨。 据统计,我国可降解材料市场渗透率为仅0.62%,与全球接近3%渗透率的水平有较大差距。我国一次性餐具、一次性塑料袋、农用地膜和包装材料四大重点领域合计约有1,019万吨的潜在需求空间。 (2)生物降解材料市场发展前景广阔 根据预测,2025年我国对可生物降解的塑料制品需求量预计超过350万吨,市场规模将达到500亿元,生物降解材料市场潜力巨大。PBAT作为可生物降解塑料市场的用量最大的基础性原料,既有较好的力学性能,又有较高的延展性、断裂伸长率和优良的生物降解性,可以替代性消减常规塑料对环境造成的影响,用于生产超市购物袋、外卖餐盒、农用地膜、快递包装及发泡材料等各个领域,工艺技术成熟、市场潜力巨大。 发展再生资源产业是中国发展循环经济产业的重要内容之一。国家对环保再生产业的重视程度逐渐加大,其中塑料作为“白色污染”的主要来源,其再生利用更是受到诸多环保人士的关注。目前,生物降解塑料发展迅速,生物降解塑料市场展现了巨大商机。生物降解塑料是今后我国乃至世界降解塑料行业发展的主要方向。在我国石油资源短缺、能源严重依赖进口、白色污染十分严重的背景下,推动生物降解塑料的应用乃至催生一个新的生态塑料产业,是产业转型的一个重大方向。在市场的刺激下,下游市场将进一步打开,产能也会随之提升,进而形成一个千亿级市场。 近年来生物降解塑料产量及消耗量不断增加。从2016年到2021年,中国生物降解塑料总产量由16.6万吨增至30.2万吨,复合年增长率为9.7%, 生物降解塑料消耗量也逐年攀升。 图表1 2016-2021年中国生物降解塑料产量 图表2 2016-2021年中国生物降解塑料消耗量 近年来生物降解塑料销售收入不断上涨。中国生物降解塑料产品销售总额从2016年33.9亿元增长到2021年76.5亿元,复合年增长率为17.7%,预计2022年中国生物降解塑料产品的销售收益总额将达到96.9亿元。其中,快递包装、一次性餐具、一次性购物袋及其他生物降解塑料产品的销售收益分别以13.4%、15.8%、16.0%及10.9%的复合年增长率增长。2021年生物降解塑料产品分类中,一次性购物袋市场份额最高达71.3%,其次为一次性餐具,市场份额21.5%,快递包装市场份额4.8%。 全降解材料行业景气度高,预计2022-2024年增速分别为 60%、50%、40%,伴随规模效应体现及原材料价格下行,预计毛利率稳定维持在24-25%。企业可聚焦生物降解材料需求结构和需求量,寻求企业自身的发展机遇和挑战,从而在市场中处于竞争优势地位。综上,全生物降解塑料销售收入逐年上涨,产业发展前景开阔。 图表3 2016-2021年中国生物降解塑料销售收入 图表4 2021年中国生物降解塑料产品结构
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