(1)国际市场供需情况及预测 2017-2021年全球先进装备制造业产能整体呈增长趋势,据统计,截至2021年主导产业产值达19万亿元,同比有大幅增长。高端装备制造业中,智能制造发展迅速,2021年全球智能制造市场规模为2,447亿美元,预计2025年将快速增长至3,848亿美元,年复合增长率约为12.38%。目前,全球智能制造行业第一大技术来源国是中国,截至2022年6月15日,中国智能制造相关专利数量为74912项,占全球智能制造专利数量的74%。智能制造产业链涉及的主要细分行业包括工业机器人、3D打印设备、数控机床、工业物联网、工业软件等,近两年产业规模实现快速增长。从趋势上看,2014年前,中国与其余各国在智能制造领域的专利申请量相差无几,但自2015年起,中国相关专利的申请数量快速增长。总体来看,全球智能制造行业具有巨大的潜在市场空间。 图表1 2021-2025年全球智能制造行业市场规模预测情况(规模:亿美元)
全球制造业占比中,中国长达12年蝉联全球制造业增加值最大的国家。2021年,中国制造业增加值达到31.4万亿元。按照全年人民币兑美元汇率结算,折合美元是4.87万亿美元,位居世界首位。其次是美国。2021年美国制造业增加值是2.38万亿美元,位居全球第二名。2020年,日本制造业增加值达到1.05万亿美元,不过到2021年有所下跌,仅有0.98万亿美元,位居全球第三。
图表2 全球制造业增加值(规模:万亿美元)
从全球供给结构来看,45个国家级集群中,新一代信息技术领域13个、高端装备领域13个、新材料领域7个、生物医药及高端医疗器械领域5个、消费品领域4个、新能源及智能网联汽车领域3个,覆盖制造强国建设重点领域,成为引领带动重点行业和领域创新发展的重要力量。为了充分保证和利用技术优势,全球各国家不断加大技术创新投入,不断研发新产品,努力重振制造业。本项目的建设,有利于更好发展以智能制造业为代表的先进装备制造,加快产业转移步伐,未来前景广阔。 (2)国内市场供需情况及预测 从供给端来看,随着我国经济的高质量发展,2020年我国智能制造装备市场规模超过2万亿元,2022年市场规模突破2.6万亿元。未来,在“中国制造2025”战略的不断落实与推进以及物联网、云技术、人工智能等新兴技术的推动下,我国智能装备行业将保持较快增长。预测2023年我国智能制造装备市场规模将达2.97万亿元。 图表3 2017年-2021年我国智能装备制造市场规模预测(规模:万亿元)
从供给结构来看,我国高端制造装备的发展深度和广度日益提升。目前,在高端装备制造领域中,轨交设备、锂电池制造设备、航空航天设备、工业激光设备等四大子领域已具备国际竞争力。智能装备制造业是为工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业。目前已初步形成以自动化生产线、智能检测与装配装备、智能控制系统、工业机器人等为代表的产业体系,产业规模日益增长。新一轮科技革命和产业变革深化,智能装备产业基础更加夯实,如5G、人工智能、大数据、新能源、量子技术等。前沿技术正在形成多技术群相互支撑、齐头并进的发展态势,科技发展呈现多元深度融合特征,制造业呈现数字化、网络化、智能化发展趋势。在这一背景下,社会对先进制造、信息化和智能技术创新的重视达到前所未有的高度,给智能装备产业发展奠定了夯实基础。从需求端来看,中国已然成为先进装备需求大国。2021年,机器人全行业需求额超过1,300亿元,工业机器人需求量达36.6万台,稳居全球第一大工业机器人市场。高端装备制造业的细分行业均在疫情下逆势增长。2019年,高端装备制造业销售收入估算约12.9万亿元,2021年我国高端装备制造行业销售收入达到17.1万亿元,预测未来五年年均复合增长率约为15.28%,2025年将达到30.2亿元。本项目建造先进制造装备产业园能更好满足我国对高端智能装备的需求,带动通化地方经济发展,有利于形成完整产业链条,对当地企业发展有促进作用。 从需求结构来看,新兴产业需求旺盛,智能制造装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、新能源汽车等新兴产业应用广泛。在全球碳排量限值要求提升的背景下,全球主要国家加大或延长新能源汽车补贴,欧洲碳排放政策力度加大,再加上消费者对电动车接受度提升,全球新能源汽车产业进入快速成长期,国内新能源汽车走在全球市场前列,锂电设备应用生产线需求增长。新兴应用领域快速发展,为智能装备行业开辟新的发展空间,随着储能、电动自行车、电动工具以及AGV等新兴锂电应用市场迅速崛起,其对锂电池的市场需求正在迅速起量。综上,我国供需两端都有发展先进装备制造业、智能装备的发展基础好、产业配套好,本项目发展潜力大。
图表4 2018年-2025年我国高端装备制造行业销售收入预测(规模:万亿元) (3)中国制造业转型升级,产业配套日益成熟,为行业带来巨大机遇
从中国所处的阶段来看,中国制造业面临大而不强、人口红利消失、劳动力成本持续上涨等问题,以信息技术和制造业深度融合为重要特征的新科技革命和产业变革正在孕育兴起,多领域技术交叉融合推动制造业生产方式深刻变革。高性能新材料的应用为高端装备制造带来了更多的应用空间和可能性。另外,科创板也将高端装备制造业列为重点支持产业之一,为高端装备制造业发展提供强大的资本支持,助推我国高端装备制造业又快又好发展。研究表明,我国制造业企业在应用先进技术进行智能制造后,效率可提升约20%,而成本与能耗可分别下降20%和10%。运营效率的提升助力我国制造业从“中国制造”向“中国智造”加速迈进。目前在我国制造业中数字化普及率已达70%以上,重点领域规模以上工业企业关键工序数控化率高达55.3%,数字化研发设计工具普及率高达74.7%。 从配套基础设施来看,近几年国家基础设施建设逐步完善,交通、水电气等配套日益成熟,对计算机、自动化等方面的人才培育也加快,给本项目顺利开展奠定了良好基础。
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