(1)全球海绵钛市场分析 ①资源分布 从全球钛资源储量分布来看,全球钛资源主要分布在澳大利亚、南非、加拿大、中国和印度等国。数据显示,2021年全球共有钛铁矿储量7亿吨左右。其中,中国拥有的钛铁矿储量最高,达到2.3亿吨,约占全球总储量的32.86%;其次为澳大利亚地区,储量达1.5亿吨,占全球总储量的21%。 图表1 主要国家钛资源储量及全球占比(单位:亿吨、%)
②供给端 从全球海绵钛供给方面来看,2017-2021年,全球海绵钛产能呈波动上升态势,截至2021年底,全球海绵钛产能为35万吨,同比增速2.6%;2017-2021年,全球海绵钛产量呈稳定上升态势,截至2021年底,全球海绵钛产量为21万吨,与2020年持平。整体来看,全球海绵钛产能和产量比例保持在合理区间,不存在产能过剩问题。 图表2 全球海绵钛产能、产量及增速(单位:万吨、%)
③需求端 从海绵钛需求方面来看,目前世界上仅有四个国家掌握完整钛工业产业链的生产技术, 但中国的生产技术与其他三国相比还较低端。海绵钛主要的消费地区是中国、美国、欧洲国家、日本以及新兴市场。中国和美国是世界上两个最大的海绵钛消费国家。 (2)中国海绵钛市场分析 ①供给端 从国内海绵钛市场供给角度来看,随着下游钛材需求增长及应用领域的拓宽,2017-2021年,我国海绵钛产能呈波动上涨态势,截至2021年底,我国海绵钛产能达15.3万吨,同比增速为-3.2%;2017-2021年,我国海绵钛产量呈稳定上涨态势,截至2021年底,我国海绵钛产量为13.99万吨,同比增速达13.7%。整体来看,我国海绵钛产能和产量的比例保持在合理区间,不存在产能过剩问题。 图表3 中国海绵钛产能、产量及增速(单位:万吨、%)
②需求端 从国内海绵钛市场需求角度来看,2017-2021年,我国海绵钛市场表观需求量呈稳定上升态势,由2017年的7.4万吨增长至2021年的15.3万吨,增幅达106.8%,可见近年来我国海绵钛表观需求量得到进一步释放。截至2021年底,我国海绵钛市场表观需求量达15.3万吨,同比增速为34.2%。 图表4 中国海绵钛表观需求量及增速(单位:万吨、%)
从海绵钛市场需求结构来看,我国海绵钛市场需求主要集中于化工、航空和体育休闲领域,三者需求占比总和达76%,分别是46%、15%和15%。冶金和制盐也是海绵钛的重要应用领域,二者需求占比均为8%。 图表5 中国海绵钛市场需求结构(单位:%)
③竞争格局 从市场竞争格局来看,2021年,全国海绵钛产量排名前三位的企业为攀钢钛业有限责任公司、朝阳金达钛业股份有限公司、洛阳双瑞万基钛业有限公司,产量均超过1.6万吨。产量最高的海绵钛生产企业为攀钢钛业有限责任公司,其产量占我国海绵钛生产量的18%;其次为朝阳金达钛业股份有限公司、洛阳双瑞万基钛业有限公司和新疆湘润新材料科技有限公司,产量占比均约13%;朝阳百盛钛业股份有限公司产量占比达11%。 图表6 中国海绵钛市场竞争格局(按产量)(单位:%)
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