(1)国际市场供需情况 从供给端来看。石墨烯上游产业主要是石墨的开采、加工与销售,石墨是重要的非金属矿产资源,也是新兴产业的重要原材料,同时也是我国的优势矿种之一。石墨是全球分布较为广泛的一种非金属矿物原料,几乎各国都有发现。据统计,2016-2020年间,全球探明石墨储量呈现较为稳定的态势,2016年为2.5亿吨,2017年增长至2.7亿吨,2018年、2019年均为3亿吨,截至2020年底,全球已探明天然石墨资源储量约为3.2亿吨。 图表1 2016-2020年全球石墨储量及增速(单位:万吨、%)
从空间区域上看,全球近99.91%的石墨资源高度集中分布于除南极洲外其他六大洲的土耳其、中国、巴西、马达加斯加、莫桑比克、坦桑尼亚、印度、乌兹别克斯坦与墨西哥等9个国家(9国石墨资源储量总和为3.197亿吨)。 从需求端来看。石墨是工业体系中多个产业部门的基础性原材料,对现代工业生产和经济发展起着至关重要的作用。近年来石墨及其制品在能源、环境、航空航天、新材料等众多领域展现了广阔的应用前景。石墨烯、纳米石墨和高纯石墨、核石墨、球化石墨、膨胀石墨等高性能石墨产品在节能环保、储能、新能源、新材料、电子信息和核工业等高科技行业占比逐年迅速增长。随着下游需求景气度的持续提升,全球石墨行业需求也节节攀升,2021年全球石墨市场需求规模大约为53.73亿美元,同比增速28.2%。 图表2 2017-2021年全球石墨行业需求(单位:亿美元、%)
(2)国内市场供需情况及预测 从上游供给端来看。中国石墨矿床主要分布于华北地块、扬子地块周缘、天山—兴蒙造山带和秦祁昆造山带,石墨矿产地分布广泛,矿石种类齐全,以晶质石墨为主,隐晶质石墨为次,而储量又相对集中于少数成矿最有利的地区。2016-2020年间,全国天然石墨产量呈现波动的态势。2016-2019年间,全国天然石墨产量呈稳定上升态势,截至2021年末,全国天然石墨产量为82万吨,同比增速为23.3%。受疫情影响,天然石墨开采行业开工率不足导致2020年末全国天然石墨产量为66.5万吨,同比下降43.9%。 图表3 2017-2021年中国天然石墨产量及增速(单位:万吨、%)
从石墨烯的市场规模来看。随着我国石墨烯下游新能源、新材料等应用领域的不断扩展,石墨烯需求量也随之扩大。石墨烯行业从技术驱动转变为应用驱动,迎来发展新趋势,未来发展前景较好。近年来,我国石墨烯市场规模呈稳定上升态势,2016年,全国石墨烯市场规模为40亿元,随着我国新能源等领域政策的陆续出台,石墨烯市场规模实现快速增长。截至2021年末,全国石墨烯市场规模为268亿元,同比增速16.5%。随着石墨烯制备技术的快速发展及规模化应用,将在5-10内迎来高速发展时期。根据数据显示,2020年中国石墨烯市场规模达到140亿元左右;预计到2025年中国石墨烯整体市场规模有望约达230亿元左右。从全球占比情况近几年情况来看,中国石墨烯市场规模约占全球石墨烯总市场规模的30%左右,并有逐年提高的趋势。
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