(1)全球市场分析 2016至2019年,全球碳纤维市场规模持续增长,2020年全球碳纤维市场规模有所下降,主要源于碳纤维价值量占比较高的航空航天领域受到新冠疫情影响,航空复材领域需求大幅度降低,2021年回升至34.01亿美元,同比增长30.06%。 图表1 全球碳纤维市场规模 碳纤维是目前世界上所有高性能纤维中比强度和比模量最高的纤维。据统计,2015-2021年,全球碳纤维需求量稳中有升,从5.3万吨增长至11.8万吨,期间年均复合增长率为14.27%。 图表2 全球碳纤维需求量 从需求结构上看,2021年,全球碳纤维需求量占比前三的领域依次是风电叶片28%、体育休闲16%、航空航天14%,其他领域的需求占比均在10%以下。 图表3 全球碳纤维需求结构
(2)国内需求市场分析 我国碳纤维行业前期“有产能,无产量”现象严重,产能利用率较低,虽然规划及在建产能较大,但实际产量却较少,主要由于涌入碳纤维行业的大多数企业在一些关键技术上无突破,生产线运行及产品质量不稳定导致。但随着碳纤维企业整体技术水平的不断提升,产能利用率呈现出不断增长的趋势。数据显示,2021年,中国碳纤维行业产能达到6.34万吨,同比上升75.14%。我国碳纤维需求持续旺盛,增速超过全球。数据显示,中国碳纤维需求从2015年的1.68万吨迅速增长至2021年的6.24万吨,期间年均复合增速达24.45%。 图表4 中国碳纤维产量和需求量 (3)重点细分市场分析 1.军机市场对碳纤维复合材料需求不断扩大 碳纤维复合材料相较于常规材料,可以使飞机减重20%-40%,克服金属材料容易出现疲劳和被腐蚀的缺点,增加飞机的耐用性,同时还可以降低飞机设计、制造成本。我军目前战机以二代和三代机为主,老式战机占比较高。为加快我军现代化建设,我国新型号/新代次型号装备或将进入快速列装期,将较大程度上推动了以三代、四代战斗机为标志的新一代军机的需求,拉动对高端碳纤维复合材料的需求。我们认为,随着未来国防支出的增长及下游战机换代放量,军工市场对碳纤维的需求越来越高。 2.民用国产飞机对碳纤维材料有较大需求 我国国产飞机复合材料的使用情况与国外先进水平先比较差距还较为明显。ARJ-21支线客机全机复合材料用量仅为2%;国产商用C919型干线客机中CFRP(常用碳纤维增强复合材料为树脂基复合材料)在机身结构中的占比为12%。 3.大型风机发展需要碳纤维材料 当前主流的叶片为玻璃钢材质(GFRP),但随着低速风机和海上风机的不断发展,叶片长度的不断增加,部分结构使用碳纤维或碳纤/玻纤混合材料在综合成本上将更具优势。40米以上的风电叶片中关键结构如梁帽、主梁使用碳纤维复合材料具备双重优势:一方面降低叶片自重,从而降低成本;另一方面提高叶片抗疲劳性能,提高输出功率。随着我国风电行业的快速发展、风电叶片长度的增加,未来碳纤维需求有望增速。根据广州赛奥碳纤维《2020全球碳纤维复合材料市场报告》预测,到2025年全球风电叶片碳纤维需求量将达到8.1万吨。国内企业面临历史性机遇,一方面,2020年全球碳纤维龙头日本东丽开始的对中国的限(禁)售,为国产替代提供新动力;另一方面,工业端需求上量带动大丝束碳纤维需求爆发,大丝束是可以批量化生产且国内目前具备产业链自主化能力的产品类型,且大多需求将由国内驱动,为国内碳纤维产业链企业提供发展机遇。(4)碳纤维复合材料回收再利用现状 CFRPs (碳纤维复合材料)回收的必要性不仅仅是环境污染的问题,还有降低成本的优势,比如 ELG Carbon Fiber公司回收的CF成本比工业级CF低 20%~40% 左右。根据近期 CF 回收报告分析,当产能达500,000~6,000,000 kg/year, 整 体 CF 回收成本可以达到5 美元/kg,几乎是原CF成本的15%,而当产能为 100,000 kg/year,CF回收成本也可以具有经济效益,为15美元/kg。可以预计,当回收技术的不断成熟,当产能达到10,000,000kg/year,CF回收成本将降低至 1美元/kg。此时,回收的CF将体现出巨大的经济效益。 目前回收的纤维一般均采用降级再利用方式,主要应用于次级结构或低端领域。比如将废弃干纤维制成无纺布,然后制备成复合材料应用于宝马i3和i8汽车座椅和车顶结构,或者将干碳纤维与热塑性纤维混合,制备非织造纱或混纺纱,织成织物,然后热压制成热塑性基复合材料。另外,回收的纤维可以压成 SMC 汽车结构件,该部件可进一步回收成具有较低纤维体积分数的无纺布、短纤维 SMC,形成适合于汽车和海洋应用的部分结构件。英国Exel复合材料公司、先进复合材料公司、Netcomposites、Sigmates、Tilsatec和利兹大学成立联合体,利用50%回收纤维及50%回收聚对苯二甲酸乙二醇酯制备复合材料层合板,并已经在压铸汽车零件上得到很好的验证;英国ELG公司将回收的碳纤维用于轨道交通方面,设计并制造了轨道客运车辆再生碳纤维材料转向架;Vartega公司将再生纤维与3D打印结合制备了一系列注射成型件、隐形罩及内外部车身面板;艾达索新材料芜湖有限公司利用回收的碳短纤制成非织造碳毡和环氧碳纤维 SMC,应用于汽车引擎盖内板、侧板、电子箱等产品中。德国SGL汽车碳纤维公司利用废弃车辆的CFRP回收的纤维,通过机械梳理后,以不同角度将纤维层叠制成非织造纺织品。在国内,北京化工大学也对实现了对短切纤维进行取向排列,获得高性能的短切纤维曲线毡,提高了回收纤维的可利用性。 综上可知碳纤维复合材料回收产业在国内国外都具有广阔的市场。吉林市产业基础好,拥有发达的石化产业,对碳纤维材料有着巨大需求,碳纤维复合材料回收既能减少污染,又可以提升经济效应,因此吉林市开展碳纤维复合材料回收利用生产线项目具有广阔的市场前景。
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