(1)羊肉市场分析 随着我国肉羊养殖由零星散养逐步发展为规模养殖,我国羊肉产量近年来保持平稳增长态势,2015年以来,全国羊肉产量保持个位数增长,到2020年,全国羊肉产量为492.0万吨,同比增长0.9%。2021年,在我国羊出栏量平稳增长的带动下,全国羊肉产量再创新高,羊肉产量达514.0万吨,比上年增加22万吨,增幅为4.4%。 图表1 中国羊肉产量
羊肉进出口方面,我国羊肉贸易始终保持进口大于出口的态势,近年来我国羊肉出口走势与进口走势有所不同,主要原因仍是国内消费需求的增长。具体到出口方面,2017年以来,我国羊肉出口持续下降,到2020年,全国羊肉出口量为0.17万吨,较上年同期下降0.3万吨。2021年,在全球经贸环境整体共振向上,我国羊肉出口总量达到0.20万吨,较上年增长15.8%。 图表2 羊肉出口总量
进口方面,在国内需求持续增长的推动下,我国羊肉进口自2015年以来持续增长,到2019年,全国羊肉进口量提升至39.24万吨。2020年,受新冠疫情影响,为防止病毒输入,我国羊肉进口量小幅下滑至36.50万吨。2021 年,随着全球经济复苏,全球羊肉生产和消费市场逐渐活跃,我国羊肉进口规模也有所恢复,进口总量达到41.1 万吨,较上年增加12.5%。 图表3 羊肉进口总量
随着经济发展和牛羊肉品质的提高,消费烹制方法和消费方式也发生了变化,户外就餐的兴起更拉动了牛羊肉特别是高品质牛羊肉的消费。结合我国羊肉产量以及进出口情况测算,2015年以来,我国羊肉市场需求量稳步提升,到2020年,全国羊肉表观消费量为528.33万吨,较上年同期增长约2万吨。2021年,我国羊肉表观消费量达到554.9万吨,比上年增长5.0%,表明国内羊肉消费需求依然旺盛,羊肉消费长期利好的态势没有改变。 图表4 羊肉表观消费量
(2)羊皮革市场分析 就皮革行业经营现状而言,根据我国皮革协会数据显示,自2016年我国皮革需求市场逐步饱和,整体销售收入逐年增长,2020年公共卫生事件下销售收入大幅度下降,仅为9,593亿元,2021年全国规上(销售收入2,000万元以上)皮革行业企业累计完成销售收入10,276亿元。就利润情况而言,根据皮革协会数据显示,我国皮革行业利润整体趋稳,2020年受公共卫生事件影响,出口额大幅度下降,导致整体利润大幅度,仅为537亿元,同比2019年下降32.8%。最新数据显示,2021年全国规上皮革主体行业利润总额509亿元。总体来看,2021年市场在逐步回暖。 图表5 全国规上皮革主体企业销售收入和利润
就皮革供给情况来看,工信部2014年正式公布《制革行业规范条件》,真皮行业因环保问题大量落后产能被强制关停。2016年以来,我国皮革制品产量呈现震荡走势,2017年,全国皮革制品产量为7.3亿平方米,为近些年最高产量。值得注意的是,2020年中国规上轻革产量在疫情下不减反增,为5.74亿平方米,同比增长14.8%。2021年全国规上轻革行业累计完成产量6.03亿平方米。 图表6 中国规上轻革产量
就皮革出口情况而言,2020年受疫情影响,出口金额大幅度下降,仅为680.7亿美元,2021年市场回暖,1-10月全国皮革行业产品出口总额为717.95亿美元,同比2020年同期增长34.8%,占全国出口总额的2.7%。就进口状况,相较于出口,进口金额总体略小,2021年开始,随着疫情逐步结束,整体经济复苏,皮革需求量上升,导致2021年1-10月全国皮革行业产品进口总额达163.5亿美元,同比2020年同期增长37.0%,占全国进口总额的0.7%。 图表7 皮革行业进出口情况
随着皮革产业整体发展,规模以上企业(销售收入在2000万以上企业)数量在2021年整年表现为逐月增长趋势,截止2021年10月我国皮革产业规上企业已达7,305家,同比2021年2月增长96家。 图表8 2021年1-10月皮革业规模以上企业数量
综上可知肉羊产业和羊皮革产业均有广阔的市场前景,松原市建设肉羊产业化建设项目符合市场发展潮流。
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