(1)全球医疗器械市场 自1895年伦琴率先发现X射线并应用于医学影像X光机后,全球医疗器械技术不断革新,全球医疗器械行业得以迅速发展,并已成为国家经济和技术综合实力的重要标志之一。全球老龄化、慢性病增加和医疗支出增长带来了全球医疗器械市场规模的扩大,新冠疫情更是加速了市场的扩张。据Eshare医械汇测算,2019年全球医疗器械市场规模为4,529亿美元,同比增长5.87%。2020年后,新冠疫情在全球范围的爆发,使得监护仪、呼吸机、输注泵和医学影像业务的便携彩超、移动DR(移动数字化X线机)的需求量大幅增长。全球各国对医用防护用品、核酸检测盒、ECMO等医疗器械订单量激增,销售价格出现较大幅度上涨,部分医疗器械持续脱销。2021年,全球医疗器械市场规模达到了约4,890亿美元,2022年将增至4,960亿美元。 图表1 全球医疗器械市场规模(单位:亿美元)
从区域来看,美国、欧洲地区国家的医疗器械产业发展时间较早,医疗器械行业知名企业较多,对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高,市场需求以新产品的升级换代为主。据数据显示,全球医疗器械最主要的市场和制造国是美国,约占据全球医疗器械市场份额的45%;全球医疗器械第二大市场和制造地区是欧洲,占全球医疗器械市场份额的30%;而日本的医疗器械产业也具有较大优势。 (2)中国医疗器械市场分析 相较于全球医疗器械市场,我国医疗器械市场起步较晚。医疗器械的整体发展大致分为三个阶段:第一阶段是我国建国到1978年,1952年诞生了第一台X光机,X光机的诞生奠定了医疗器械成为大健康领域里的一个分支,实现从无到有的过程;第二阶段是1978年到2000年,医疗器械迎来了高速发展的阶段,我国处于追赶国际先进水平的阶段;第三个阶段是2000年到现在,我国医疗器械行业从仿制发展到个别产品市场技术逐渐超越,医疗器械上市公司大幅增加,2000-2010年期间有13家医疗器械上市公司,2010-2021年增长至143家。 “十三五”期间我国医疗器械产业重点发展数字化诊疗设备、组织修复与可再生材料、分子诊断仪器及试剂、人工器官与生命支持设备,健康监测装备这五大方面。到2020年底,中国医疗器械生产企业达25440家。 中国是全球第二大医疗器械市场,数据显示,2017-2021年我国医疗器械行业市场规模不断增加,从4,435亿元增长至9,640亿元,复合增长率为21.47%。2022年,中国医疗器械行业市场规模将达到11,710亿元,同比增长21.47%。长期来看,居民医疗保健意识的增强叠加政策引导支持力度的加大,医疗器械市场终端需求将持续释放,市场前景广阔。 图表2 中国医疗器械市场规模(单位:亿元)
2021年中国医疗器械细分市场规模最大的是医疗设备市场,市场规模为5,500亿元,同比增长21.44%;高值医用耗材市场规模为1,500亿元,同比增长12.03%;低值医用耗材市场规模为1,200亿元,同比增长21.09%%;体外诊断(IVD)市场规模为1,000亿元,同比增长19.73%。国产医疗器械行业的技术不断更新,产业链发展也日趋成熟,整个行业处在高速发展的黄金时期。 图表3 2021年中国医疗器械细分市场规模(单位:亿元)
预计未来我国医疗设备市场供给将维持12%左右的年增长速度,高端医疗设备数据需求增速在14%左右,金额增速或将达到20%以上,家用医疗设备及部分低端常用产品增长率达到25%以上。目前我国医疗器械工业总产值在世界医疗器械市场上的份额超过了5%,2021年中国医疗器械工业总产值接近5000亿元。 图表4 中国医疗器械工业总产值(单位:亿元)
随着人们生活水平的提高和卫生观念的增强,卫生、消毒、抗菌、健康的消费理念已成为人们的生活时尚。近几年以来,病毒流感和传染病事件频发,对世界人们的经济生活和生命安全都带来前所未有的困扰和危害。中国的抗菌、消毒和卫生预防医学事业在“流感市场”的催化和政府的大力支持下得到迅猛发展的同时,医用消毒设备和器具制造行业也将迎来快速发展。2021年行业销售收入达到150亿元左右。 中国医疗器械市场与世界市场的关联度也将愈加紧密,医疗器械制造工艺、新材料应用、研发水平、营销网络也会发生明显变化,中国医疗器械市场将从以低附加值的中低端产品为主向拓展高附加值的高端产品市场转变,拥有高精尖技术的高端产品将逐步主导市场。 目前,梅河口市已被确定为吉林省医药高新技术特色产业基地,被科技部认定为国家火炬现代中医药特色产业基地。先后引进落户了四环制药、步长制药、国药集团、康美药业等国内排名前列的医药企业集团,医药工业产值约占吉林省的15%。已经形成了一定的集群集聚效应,具有建设医疗器械产业园的基础。综上所述,梅河口市医疗器械产业园项目市场前景广阔。
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