新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料。结构材料主要是利用它们的强度、韧性、硬度、弹性等机械性能。如新型陶瓷材料,非晶态合金(金属玻璃)等。功能材料主要是利用其所具有的电、光、声、磁、热等功能和物理效应。近几年,世界上研究、发展的新材料主要有新金属材料、精细陶瓷和光纤等。 根据《新材料产业发展指南》,我国新材料主要分为先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类。 图表1 我国新材料产业分类情况 (1)国际国内市场规模逐年递增 新材料全球市场规模逐年递增,2017年到2020年增速较缓,2021年达到近几年最高增速。具体来看,全球新材料市场规模从2016年的2.09万亿美元上涨至2021年的6万亿美元,同比2020年上涨104.78%,迎来爆发式增长。据统计,2010年全球新材料市场规模超过4,000亿美元,到2017年2.3万亿美元,2019年2.82万亿美元,每年以10%以上的速度增长。全球新材料的高速增长是因为全球高新技术产业的快速发展和制造业的不断升级,以及可持续发展的持续推进,新材料的产品、技术、模式不断更新,应用领域不断拓展。市场需求的增加,促进新材料产业的蓬勃发展,发展前景开阔。 图表2 新材料全球市场规模 国内新材料市场处于稳步增长阶段。数据显示,我国新材料产业市场规模由2016年的2.3万亿元增长至2019年的4.5万亿元。中商产业研究院预测,2022年我国新材料产业市场规模将达8万亿元。工信部预计到2025年产业总产值将达到10万亿元,年均复合增长率达13.5%。随着现代各领域前端技术的不断发展,新材料的发展进步对各领域的生产技术推动明显,下游市场对产品需求的增加,新材料领域必将迎来一波“黄金时期”。 图表3 中国新材料市场规模 (2)融资需长期持续投入 从融资事件数量来看,中国新材料产业2018-2020年间未有明显增长,整体维持在200次/年以下,较2017年显著下跌。从融资金额来看,该产业经历了下跌到复苏的底部反弹,2020年融资总金额同比增长约73%。可以看出新材料产业单个项目融资规模在持续提升,资本在优质项目集中投资效应显现。2022年上半年,新材料产业已披露国内融资事件357项,其中融资规模达到1亿元以上事件共56项,占比约14.39%。具体月份来看,受疫情影响,融资事件数量较少。在疫情状况转好下,新材料市场融资将逐渐好转。 图表4 中国新材料产业融资时间数量及金额
(3)新材料市场前景广阔 根据中国工程院重大咨询项目“新材料强国2035战略研究”成果,以及国家新材料产业发展专家咨询委员会编制的新材料产业“十四五”规划思路,我国下一阶段新材料发展具体发展目标如下。 ①先进基础材料。到2035年,基础材料中中高端产品占比达到50%,基础材料进入全球产业价值链的中高端,二氧化碳等温室气体排放减少20%,绿色制造达到国际一流水平,基础材料的设计、生产、服务全过程基本实现智能化。 ②关键战略材料。国民经济和国防建设重点领域所需战略材料制约问题全面解决,关键战略材料实现全面自主保障。关键战略材料产业体系全面建成,实现资源平衡利用、供给保障有力,关键战略材料领域军民深度融合发展,绿色、创新、可持续产业体系全面建成,整体水平达到国际领先水平。 ③前沿新材料。到2035年,前沿新材料领域拥有一批具有全球影响力的跨学科研究团队,形成一批具有国际领先水平的原创性研究成果;在3D打印(又称三维打印、增材制造)材料、智能仿生与超材料、液态金属、气凝胶材料等方向实现引领发展;形成完善的材料研发和产业化体系,形成若干条完整的前沿新材料产业链,培育若干个基于前沿新材料的颠覆性技术产业集群,部分关键零部件获得长期稳定的应用。 随着国家对新材料产业政策力度的加大,我国新材料领域竞争力增强,逐渐由材料大国转变为材料强国。根据国家工信部预计,我国新材料行业市场规模将继续保持迅猛扩张的趋势,2025年全国新材料产业总产值有望达到10万亿的规模。 (4)新材料产业集聚效应凸显 我国新材料产业空间布局日益优化,产业集聚效应逐步凸显,产业集群渐成规模。根据我国区域重大战略、区域协调发展战略和主体功能区战略,各地基于产业基础、科研条件、资源禀赋、市场需求等比较优势,发展区域特色新材料产业,推动新材料相关企业集聚化发展,涌现出一批各具特色的新材料产业集群。总体来看,我国东、中、西部和东北地区新材料产业发展各有侧重,呈现“东部沿海聚集,中部、西部、东北地区特色发展”的空间布局,区域特征明显。其中,京津冀、长三角、珠三角等地区形成了综合性新材料产业集群,中部和西部地区形成了以材料深加工和资源利用为基础的特色新材料产业基地,东北地区形成了服务于重大装备和工程的特色新材料产业基地。 聚焦东北地区,其钢铁、化工等大宗基础材料优势明显,装备制造基础雄厚,是新材料集聚效应的基础。依托东北老工业基地奠定的技术积累和产业工人优势,瞄准高端装备、航空航天等产业需求,东北地区在高端金属结构材料、先进高分子材料和高性能复合材料等领域初步形成集聚发展态势。这种依靠资源发展起来的新材料产业集群,周期变化会受到资源储量和开采量等约束,这也使得资源型新材料产业集群通过技术创新增强集群发展动力,避免落入传统材料产业集群发展困境。 此外,新材料是技术知识密集型产业,新材料技术更新换代带动产业升级,新材料产业集群会向更高阶段演进;新材料产业集群的发展得到中央和地方政府的大力支持,政策引导和推动会加速新材料产业集群的周期演进,新材料产业前景可观。
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