(1)国际蓝莓市场现状 蓝莓是新兴的营养保健水果,被国际粮农组织列为人类“五大健康果品”之一,是世界卫生组织认定的“人类最佳营养价值”水果。根据北美南美协会统计,南美蓝莓产品中大约50%参与国际贸易,目前北美欧洲和日本是南美果品的最大消费和贸易市场。美国是北美进出口贸易量最大的国家,也是蓝莓到消费大国,年均消费约为全球的1/5。 就全球蓝莓种植现状而言,随着全球蓝莓需求持续增长,全球蓝莓栽培面积持续增长,从2017年的15.66万公顷增长至2021年的23.54万公顷,蓝莓已成为全球仅次于草莓的浆果。 图表 1 2017-2021年全球蓝莓栽培面积变动情况
全球蓝莓产量增速高于栽种面积,带动蓝莓单位面积产量持续增长。数据显示,全球产量从101.2万吨增长至178.96万吨,单位面积产量从5.6吨/公顷增长至7.6吨/公顷。 细分国家种植面积来看,因美国整体蓝莓种植收到灾情影响严重,中国蓝莓种植面积在2019年已超过美国。2021年,中国蓝莓种植面积已占比全球29.3%,美国下降至20.4%,另外智利、秘鲁及加拿大分别占比8%、7.2%、5.2%。 图表 2 2021年全球蓝莓种植面积主要国家分布情况 蓝莓属于杜鹃花科越橘属植物,起源于北美,目前全世界约有400多种蓝莓。中国作为当前全球58个蓝莓生产国中的主要贡献国之一,蓝莓商业化栽培始于2000年,发展至今仅20年的时间,历经了研究阶段(1983-1998年)、规模化种植试验示范阶段(1999-2005年)和快速发展阶段(2006年以后),范围遍布全国从南到北、从东到西的27个省、直辖市、自治区。 就国内蓝莓产量变动来看,随着国内蓝莓产量快速增长,同时相关品种持续培育发展,单位面积产量持续增长,从2018年的3.01吨/公顷增长至6.87吨/公顷,增长超一倍,产量从2018年的15.08万吨增长至2021年的47.4万吨。相较世界其他国家,中国蓝莓出口起步时间晚,但是出口量及增速远超秘鲁在内的蓝莓出口大国。另外蓝莓的加工品在国际市场上也是供不应求,价格昂贵。由此可见蓝莓的国际需求量较大,而目前全球产量仅有82.3万吨,缺口巨大。 (2)国内市场供需情况及预测 我国共有五大蓝莓产区,分别是胶东半岛蓝莓产区、长白山、大小兴安岭蓝莓产区、云贵高原蓝莓产区、长江中下游流域与南方地区,因为受到了不同的温度、气候、环境等的影响,不同产区生产的蓝莓最终用途有所差别。 就我国蓝莓种植面积变动情况而言,国内整体蓝莓需求以鲜果为主,但整体产量鲜果占比不到一半,进口需求较大的背景带动国内蓝莓种植面积持续增长,数据显示,2021年我国蓝莓种植面积已达6.9万公顷,同比2020年增长14.7%左右,增速高于全球,占比全球种植面积持续提升。 图表 3 2017-2021年中国蓝莓种植面积及增长率
由于早熟、鲜果商品率高和市场价格高等优势,日光温室和冷棚栽培成为当前北方的重要种植方式。其中,辽宁省位居第一,栽培面积和产量分别占全国的63%和56.6%;山东省位列第二,面积和产量分别占全国的27%和32%;江苏省位列第三位,面积和产量分别占全国的6.6%和6.5%。全国冷棚栽培面积705公顷,产量7,510吨。山东省位居全国第一,产量和面积分别占全国的71%和66.6%;辽宁省位居第二,面积和产量分别占全国的17.7%和20%。吉林省和黑龙江省由于冬季严寒,设施生产加温成本高等因素制约,蓝莓的设施生产一直停滞不前。 从中国蓝莓的消费情况来看,鲜果供应已成为蓝莓的主流种植目标。全国蓝莓的60%作为鲜果销售,在丹东、庄河、山东等产区,鲜果销售的蓝莓比例高达90%。目前国产蓝莓有多种销售方式,其中经销商与种植户之间以“互惠互利,风险共担”为诚信原则进行协议销售的模式所占比例虽然很小,但对未来市场的有效维护和产业顺利发展具有指导意义。从国产蓝莓的销售价格来看,随着蓝莓市场的扩大和产量的增加,蓝莓鲜果的价格也在理性回归。 随着国内市场的增长,越来越多的出口商看到了中国市场的潜力,并开始进入。但是一些新的出口商不熟悉中国市场的趋势,不知道当地消费者想要什么样的水果。有些船舶整体产品质量不合格。受新冠病毒影响,国内消费者对昂贵进口水果的购买力普遍较低,今年的销售不像往年那么好。尽管中国蓝莓进口量每年都在快速增长,但云南蓝莓大棚的数量也在快速增长。国内企业在蓝莓种植和总产量上有着巨大的优势,蓝莓也有巨大的市场潜力。越来越多的国际公司投资中国蓝莓种植者,这给蓝莓市场带来了巨大的压力。蓝莓食品消费者已由最初的高收入阶层扩展到大众阶层,消费主体以时尚青年、孩子、老人、家庭主妇居多;消费目的和动机有健康、时尚、求新等。我国市场基数大,对生活品质有高要求的城市人口众多,因此,国内市场孕育着巨大商机,这就为蓝莓食品提供了广阔的消费市场。预估,未来,蓝莓深加工食品市场需求超过千亿元。 图表 4 我国蓝莓产业发展趋势分析
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