(1)全球冷链物流市场发展现状 近年来,冷链物流作为新兴行业,正在蓬勃发展。冷链市场需求增加的同时,各国政府纷纷不断出台政策措施助推冷链物流业的发展。从国际看,全球冷链物流市场规模年均复合增长率接近10%。总体来看,欧洲冷链物流产业最为发达,2020年冷链支出达到62亿美元,亚洲、北美分别为52亿美元、42亿美元。2022年,欧洲、亚洲和北美三个地区的冷链支出将分别达到66亿美元、59亿美元及47亿美元。据国外机构研究报告显示,相较于北美、西欧等逐渐发展成熟的地区,亚太地区将为未来5-10年全球市场规模持续扩大,提供最强劲的驱动力。 (2)我国冷链物流市场发展现状 从国内看,伴随着我国城乡居民收入水平不断提高,消费者对食品的多样性、营养性、口感需求亦大幅提升,加之生鲜电商市场快速崛起,共同助推冷链物流行业进入了发展快车道。据公开数据显示,2021年我国冷链物流市场达到15.01%的增速,市场规模达到4,407亿元,考虑到未来增长势头不减,按此增速测算,到2025年我国冷链物流市场规模将进一步跃升达到约8,970亿元。 图表1 中国冷链物流行业市场规模及预测(亿元) 紧随着国家支持冷链物流发展的相关政策出台,冷链物流项目纷纷上马,各类冷链物流相关资源配置进一步完善。2020年在疫情的影响下,各级政府意识到冷链物流对于保障基础民生工作的重要意义,发展冷链物流产业,推进冷链物流基础设施布局,成为很多地方政府的发展重点。冷库堪称冷链物流的“根据地”,冷库的建设和发展,已成为国家骨干冷链物流基地的重中之重。经初步核算,2021年我国冷库总量达7,498万吨,较上一年同比增长12.5%。 图表2 2016-2021年全国冷库总量 中国冷链物流行业起步晚,冷链企业普遍“小而散、缺专人、缺资金”,冷链行业市场集中度不高。根据“中国冷链物流百强企业”数据显示,2021年冷链物流百强企业的冷链业务营收合计达927亿元,同比增长33.38%,仅占总行业市场规模的20.3%,我国冷链市场竞争格局高度分散。 图表3 2017-2022年中国冷链物流百强企业营业收入及占行业规模比重 (3)畜牧业物流市场需求情况 2020年我国冷链物流需求总量为2.65亿吨,同比增长13.69%。随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高,冷链物流的需求持续旺盛。在疫情防控常态化形势下,2021年冷链物流发展势头强劲,市场需求总量突破2.7亿吨。2022年冷链物流需求总量超过3.2亿吨。 图表4 2017-2022年中国冷链物流行业需求量 由经济增长带来的居民消费升级使我国消费者对食品的需求集中在营养、新鲜和多样性上,年轻消费者更加偏好健康、安全、高品质和天然环保的食品,这些食品大部分都需要冷链物流的参与才可保证其品质与安全,这使我国冷链物流的需求量不断增加,为其提供大量的潜在市场。 在市场占比方面,肉类冷链物流需求总量为4,577.7万吨,占比19.64%;乳制品冷链物流需求总量为1,658.8万吨,占比7.12%,将二者相加大体推断出畜牧业冷链物流需求占总体需求的大约26.76%,是冷链物流业中十分重要的一个市场。 图表5 中国冷链物流需求市场占比 对于畜牧业产品的需求方面,目前我国已经成为全球第二大牛肉消费国,根据数据显示,2021年我国牛肉需求量达930.02万吨,较2020年的844.27万吨增加了85.75万吨,同比增长5.17%。未来随着人们收入的不断增加以及人们对自己膳食结构、身材的重视程度越来越高,牛肉的高蛋白、低脂肪特性越来越受到人们的青睐,人们对牛肉的需求将会进一步增加,这将极大地推动冷链物流行业的发展。 图表6 2016-2021年我国牛肉需求量及增速
2020年至今,受新冠疫情影响,生鲜电商、社区团购的采购新模式备受我国消费者青睐,生鲜电商渗透率从疫情前2019年的4.7%升至2021年7.9%,增幅较大;我国生鲜电商行业交易规模在疫情爆发的2020年增长42.5%,创2017年后的最高增速,2021年生鲜电商交易规模保持27.9%的增幅,疫情导致消费者对生鲜电商的大量需求支撑了冷链物流市场。
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