(1)旅游行业市场分析 作为第三产业的主要支柱行业,旅游业2013~2019年总收入占GDP的比重逐年增长且于2019年达到峰值;国内游作为我国旅游市场重要组成部分,2013年以来收入及旅游人次在国内GDP和城镇居民人均可支配收入不断增长的带动下亦呈增长趋势,并于2019年达到峰值,2019年全年收入达到5.73万亿元,受疫情影响,2020年全年国内旅游收入为2.22亿元。疫情作为景区近年面临的最大困境,直接导致短期内旅游景区收入承压,景区需要拓展业务带动整体产业链恢复。根据文旅部数据显示,在作为旅游黄金周的国庆期间,全国接待游客数量与全国旅游收入较疫情之前都有明显下跌,2021年随着疫情管控措施的规范化以及疫苗接种对于旅游市场的利好,全国旅游收入减幅较2020年度有所放缓,但仍未有恢复疫情前水平的趋势。2021年国内旅游收入约为2.92万亿元,同比增长30.94%。 图表1 近年来国内旅游收入变化(单位:万亿元)
图表2 近年来国内旅游人数变化(单位:亿人次)
2021年下半年以来国内游市场恢复不及预期,2021年前三季度,国内旅游总人次26.89亿,比上年同期增长39.1%,但仅恢复到2019年同期的58.5%;根据文旅部发布的国内旅游抽样调查统计结果,2021年国内旅游出游人数和旅游收入分别为32.46亿人次和2.92万亿元,同比增长12.8%和31%,分别恢复至2019年同期水平的55%和51%。 图表3 2020年及2021年前三季度旅游人次较2019年同期恢复情况(单位:亿人次、%)
根据中国文化和旅游部数据,2021年清明节假期,全国国内旅游出游1.02亿人次,按可比口径同比增长144.6%,恢复至疫情前同期的94.5%。此外,为了利用旅游促进国民消费的热情,2021年的五一假期延续了2020年因为疫情而增加的放假天数,出游人数较疫情前同期(2019年)的1.95亿人增加了0.35亿人,达到2.3亿人次。但2021年国庆假期,国内游出游人数为5.15亿人次,按可比口径同比减少1.5%,按可比口径恢复至疫情前同期的70.1%。 图表4 节假日旅游人次和收入较疫前恢复程度
疫情过后,旅游行业从供需两侧向高品质旅游产品迈进。①根据去哪儿平台数据显示,21-35岁为去哪儿用户分布最广泛的年龄段,占比接近八成,此类人群在1985年后出生,正处于事业上升期及成熟期,对旅游消费的品质要求更高;②得益于高星酒店丰富的主题活动和文化体验,酒店逐渐成为游客的旅行目的地。从携程平台的酒店预订趋势来看,五一期间4、5钻高星酒店订单占比超过五成,越来越多游客愿意在高星酒店购买高品质旅游服务;2017年,以观光游览为目的的城镇居民的占比相较2010年从32.9%降低至22.1%,而以休闲度假为目的的占比则从25.0%提升至30.1%。2019年城镇居民的国内旅游目的以探亲访友为主,占30.0%;其次是观光游览,占28.8%;再次是度假休闲,占23.8%。 高品质度假游将越来越受到青睐,同时Covid-19的背景之下,出于安全防疫考虑,游客提升对出行品质的要求,高品质度假游的消费习惯得到培养,叠加部分被疫情抑制的出国游需求转变为高端度假游,我国高品质旅游需求加速演进,推动国内中高端旅游市场的快速增长。以高星酒店、精品私家团为代表的品质休闲游将于2024年超过大众休闲游板块,其市场规模将于2025年达到3.8万亿元。 旅游供给侧将由粗到精。截至2023年1月,全国共有景区3万多个,国家级旅游度假区60个,旅游产品以景区观光类为主,休闲度假类较少,产品同质化较为严重,无法满足住店客人日益增加的一站式旅游消费需求。2019年,尽管国务院办公厅对外发布《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》并鼓励打造一批具有文旅特色的高品位休闲街区和度假产品去丰富产品供给,但由于前期资本投入大、回报周期长、运营能力弱等问题,高品质的休闲度假产品依然稀少。 (2)产业园(景区)前景分析 国内旅游从产业链进行划分可以分为旅游景区,各级分销商与消费者三个层面。旅游景区作为整条产业链的上游,是旅游产业链结构的核心,目前面临着疫情与科技进步带来的困境与机遇并存的局面,其如何选择将影响产业下游的整体布局。 图表5 国内旅游产业链示意图
后疫情时代,地区性散发疫情为旅游市场复苏带来不确定性,游客消费水平仍需要一定恢复期,景区运营企业经营短期内难以恢复至疫情前水平;长期来看,拥有成熟配套及便利交通条件的景区运营企业更具备竞争实力。景区质量是影响景区运营企业的核心要素,近年来国内5A景区数量呈上升态势,目前,国内5A景区数量增至318个。从国内5A景区分布来看,华东地区为5A级景区分布最多的区域,其中江苏以25家的总量排名第一,浙江19家排名第二,四川为15家,排第三名。 图表6 近年来年国家5A级景区数量(单位:个)
2020年以来,景区加快智能化发展进程,游客满意度较高。2020年2月,国家文旅部发布的《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》明确要求景区落实实名登记,鼓励景区积极利用大数据和智慧手段,做好游客信息动态监测,客观上加快了智慧旅游在行前、游中和评价各环节的应用,扫码入园、刷脸通行、无接触服务、机器人送餐等技术创新已经进入了消费场景。根据景区发展报告,77.4%的游客通过预约游览景区,其中74.1%的游客认为预约旅游“体验很好”。已有超过4,000多家景区可在OTA预订门票,通过技术手段对可能出现的大客流采取远端分流限流、近端疏导等防聚集措施。疫情防控的常态化加快了景区智能化发展进程,游客出游需求的改变对景区运营提出了新的要求,拥有较好的资源禀赋、较高的交通便利度以及较为成熟的配套设施的景区更具竞争优势。 产业园区是区域经济发展、产业调整和升级的重要空间聚集形式,担负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等一系列的重要使命。园区的具体形式多种多样,主要包括高新区、开发区、科技园、工业区、产业基地、特色产业园等以及近来各地陆续提出的产业新城、科技新城等。 在政府的积极引导下,我国文化创意产业园已经初步形成了以国家级文化产业示范园区和基地为龙头,以省市级文化产业园区和基地为骨干,以各地特色文化产业群为支点,共同推动文化产业加快发展的格局。不完全统计,我国文化创意产业园目前还是以混合型(按文化创意产业园区性质划分)为主,2020年数量达到1997个,占比64.8%。相对来说,近几年地方特色型与休闲娱乐型文化创意产业园增长较快,这与人们的需求多样化密切相关。 从产业园区行业产业链上下游来看,产业园产业链的主要参与方包括政府、物业持有方、园区运营商和入驻企业。其中,产业链上游参与者中政府机构主要负责产业园区的顶层设计与园区规划,另外,园区物业持有者、工程施工建设者以及第三方服务机构等参与者也属于产业园区产业链上游领域;产业园区中游领域主要是指产业园区的运营与管理,目前来看,我国产业园区运营方式包括自主运营、联合运营、承租运营以及受托运营等方式,运营商主要提供的服务包括园区改造、招商、物业管理以及专业服务等;产业园区下游主要是园区的需求方,也就是使用者,即入驻产业园区的各类企业。在上游领域,负责我国产业园区顶层设计的是各地主管产业园区工作的政府机构,而出具产业园区设计规划的单位主要包括同济大学建筑设计研究院、北京市建筑设计研究院、深圳市城市规划设计研究院有限公司等。
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