(1)保健品行业市场分析 保健品是指具有保健功能或者以补充维生素、矿物质等营养物质为目的的一种特殊食品,也即是适宜于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。目前,保健品行业被划分为三大类:维生素和膳食营养补充剂(VMS)、运动营养(Sports Nutrition)以及体重管理,即代餐(Meals)。近年来,国人健康需求大增,保健品关注度持续增加。 近年来,我国国民收入水平持续提升,人们的健康意识逐渐增强,对保健品的消费理念和消费意愿发生改变。人们对保健品消费需求的迅速增加,推动了保健品行业加快转型升级,满足了消费者个性化的消费需求。根据2013-2021年中国保健品市场规模数据显示,2017-2021年中国保健品行业市场规模迅速扩大,2017年中国保健品行业市场规模为1614亿元,2020年行业市场规模为2503亿元,2021年保健品行业规模达2708亿元。 图表1 2013-2021年中国保健品市场规模及预测(单位:亿元) 数据显示,我国60周岁及以上的老年人口约2.5亿,占总人口的17.9%。近几年,老年消费迅速增长,预计2050年老年消费规模将达61.26万亿元。相对较长的寿命横向拉长消费者的可消费时间,增加对保健品的购买频次,使得社会整体对营养保健品的需求增长。随着老龄社会的深化,未来我国居民对于医疗保健的需求必将呈指数级增长。 2016年7月1日起,《保健食品注册与备案管理办法》正式开始实施,保健食品行业正式步入“注册制”与“备案制”双轨并行时代。截至2020年2月底,我国保健食品批文总数达到16535个,其中国产保健食品滋补品为15752个,进口保健食品滋补品为783个。目前我国市面上比较热门的保健食品保健功能主要集中在调节免疫,占28.8%,其次为维生素(14.9%)、抗疲劳(12.9%)及补钙(10.2%)等。2022年国产保健食品获批总数为346个,进口保健食品没有获批。从近五年获批情况上看,获批数量较往年相比仍处于低位。但国产注册保健食品数量较去年同期统计提高了近30%,呈现出快速增长的趋势。 图表2 2020年中国保健食品产品结构占比 从生产企业数量看,根据从企查查中经营范围中包含“保健品生产\制造、研发”且经营状态为“存续和在业”的制造业企业数据进行整理分析,可知截至2021年2月19日,经营范围中包含“ 保健品生产\制造、研发”的企业共有8933家。从企业增速来看,2016年实现近年来最大的同比增速,自2016年开始生产企业增速逐年下降,其中,2020年生产企业数量同比增长下降至23.39%。2021年1-2月新成立生产企业数量为240家。 图表3 2013-2021年2月中国保健品生产企业数量(单位:家,%) (2)特医食品市场分析 我国特医食品行业发展迅速,但与发达国家相比仍有很大差距,在美国,有65%的营养不良患者在使用特医食品,英国有27%,而中国大陆只有1.6%。目前,全球在特医食品领域布局较早投入较大,市场占有率较高的企业主要有雅培、纽迪希亚和雀巢等。雅培立足婴幼儿奶粉,不断开发成人营养品,旗下安素家族产品大获成功,在多国销量领先。纽迪希亚则率先提出医学营养概念,专注儿童和成人肠内营养制剂的研发。国内特医食品行业才刚刚发展起步,但是已有一些国内企业在积极探索研发自有产品,比较有代表性的企业主要有力邦营养、恩特纽健、欧普康、中恩医药、冬泽特医和保龄宝等,各自依托自身企业特点争抢特医食品市场份额。特殊医学用途配方食品在全世界,尤其在欧美等发达国家,已经有二十多年的发展历史,形成了完整的产业系统。2014-2020年全球特医食品市场规模从583亿元上升到814.8亿元,近两年增速有小幅度下降,保持在5%左右。随着全球人口老龄化趋势的加剧,特医食品行业市场规模将会进一步扩大,且有望在近几年突破千亿。 图表4 2014-2021年全球特医食品市场规模及增速(单位:亿元,%) 2016-2021年我国特医食品行业市场规模逐年上升,2020年以来提高免疫力的食品和功能性食品受到市场欢迎,因而特医食品市场规模增至77.2亿元,同比上升达32.19%。 图表5 2016-2021年中国特医食品市场规模及增速(单位:亿元,%) 从国内获批产品来看,截至2021年5月,国家市场监督管理总局发布通过注册的特医食品共68款。从产品类型来看,在已获批的特殊医学用途配方食品中,适用于1岁以上人群的特殊医学用途配方食品、适用于0月龄至12月龄儿童的特殊医学用途婴儿配方食品各占一半,各有34款产品获批。 老龄化的加剧必然进一步推动特医食品行业发展。2000-2021年,我国65岁以上老人从8,820万人增加到20,056万人,65岁以上老人占总人口比例从2000年的7.0%增长到2019年的14.2%,老龄化明显加剧。未来老龄化趋势将继续,到2040年左右到达顶峰。老龄化的加剧对营养类产品的需求增加,同时老年人患病率远高于青壮年,使得特医食品行业前景更为明朗。 在发达国家,特医食品已发展成为国民健康不可或缺的支柱产业。我国特医食品产业发展的机遇与挑战并存。特医食品产业供需关系的严重失衡,导致我国患者营养不良现象普遍,机体抵抗力下降,进而影响治疗和术后康复效果,甚至导致死亡率升高,并发症增多,住院时间延长,治疗费用提高,再次住院率提高等。十三五以来,我国食品产业发展迅猛,年均增速超过30%,在大豆分离蛋白、植物油、淀粉及功能糖等制备方面取得长足发展,形成多个产业优势聚集区。产品在满足国内市场的同时,积极出口到世界多个国家和地区,为特医食品产业发展奠定了坚实的基础。
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