(1)国际市场植物油行业现状 食用植物油是人民群众的生活必需品,其消费量已成为衡量一个国家人民生活水平的重要标志,并在国家食物安全中占有重要的地位,保障其供给安全,对促进经济发展和社会稳定具有重要意义。 在供给端,全球植物油产量逐渐增长。据美国农业部数据显示,2016-2020年,全球植物油产量整体呈上升趋势。2020年,全球植物油产量为207.01百万吨,相比2019年小幅下降0.13%,2021年全球植物油产量达到215.36百万吨。 图表1 2016-2021年全球植物油产量及增速
在需求端,全球植物油消费量也不断上升。2016-2020年,全球植物油消费量逐年上升。2020年,全球植物油消费量达到了206.67百万吨,相比2019年增长了1.94%,增速有所放缓,2021年全球植物油消费量达到212.72百万吨,相比2020年有大幅提升。 图表2 2016-2021年全球植物油消费量及增速
(2)国内市场植物油行业现状 随着我国现代油脂加工技术的迅猛提升,食用植物油以安全健康、易加工存储的特性,受到消费者更多的青睐,也逐步代替了动物油成为主要的消费用油。在植物油生产方面,由于我国粮食安全问题越来越受到重视,油料作物的扩产难度较大,导致了植物油产量在2017年以后有所回落,2021年上半年我国植物食用油产量为2,421.9万吨,同比下降2.9%。同时虽然我国食用油产量不断攀升,但仍然处于较高的对外依存阶段,大量的食用油需要依靠国外进口,目前国内植物油每年进口数量近千万吨。 图表3 2014-2021年我国植物油产量统计
市场供应结构看,我国植物食用油的主要类型包括豆油、菜籽油、花生油及棕榈油。 随着经济的发展和居民生活水平的不断提高,人们对油脂的边际消费递减趋势也越来越明显。过去几年当中,植物油的人均消费单价稳步提升,但期间主要原料价格(如棕榈油、豆油、菜油)却处于下行区间,说明是消费价格中枢的上移带来了行业毛利的提升。随着“低油、低盐”等健康理念的传播以及消费持续升级,我国人均食用油消费量已基本稳定,但更多的消费者愿意为高端营养健康的食品支付溢价。未来行业结构仍有较大的优化空间,人均消费单价有望稳定提升。 图表4 2016-2020年我国主要植物油消费量统计
(3)植物油市场发展预测 随着科学的发展,人们将重视油品的脂肪酸组成,重视油品中的生理活性物质和微量元素的含量,重视脂肪酸的合理比配,重视特种油料的开发利用,利用其富含功能性成分的特点,生产营养健康的功能性油脂。 具有独特风味和营养成分的小品种油发展迅速,玉米油、葵花籽油、橄榄油等新型的高端食用油目前已经占到食用油市场将近20%的市场份额。大力发展木本油料作物等小品种油有助于破除对国外油料的依赖。未来,在政策的指引下,菜籽油、玉米油和油茶籽油也迎来较大的发展,市场格局也将改变。食油市场行业发展趋势将向“四化”阶段,即“品牌化”、“小包装化”、“高端化”和“细分化”发展。 随着人口的增长,特别是人民生活水平的不断提高,我国对食用植物油的消费需求将持续增长,而国内生产发展缓慢不能满足这种需求,两者之间的缺口将长期存在,而且还有增大的趋势。2020年市场缺口达到1,152.3万吨。2021年上半年市场缺口达到627万吨,可以预见,未来几年我国植物油需求增速将超过产能增速,从而推动植物油加工开工率不断升高。本项目以优质的质量打开国内市场,站稳市场后,逐步拓展市场,提高产品价格,保证经济效益不断增高。
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