(1)果仁市场现状 果仁是营养丰富的优良食品,成为人们饮食中的重要组成部分。坚果富含多种营养物质,可以预防疾病、提高免疫力。从古老的传统工艺到现代化的生产技术,从传统食品到“御用零食”,干果及果仁在中国的发展可谓日益精进,蒸蒸向上。 近年来,随着我国经济的快速发展,人民生活水平的逐渐提高,消费方式的不断转变,以及政策法规的有力监管,干果及果仁不仅迎合了当代人们的饮食休闲趋向需求,而且也形成稳定的行业规范与多样的产品形式,出现了一大批成熟型企业,其市场规模在整个休闲食品工业中也占据重要位置。我国坚果行业保持持续快速增长的强劲势头,规模已达千亿。过去10年我国坚果产量增长了96%。我国已是世界第二大坚果生产国,占世界总产量的10%。干果及果仁市场正持续快速发展,销售总额每年以25%-35%的速度增长,超过整个食品工业的增长速度,发展前景十分广阔。 图1: 2005-2018年全国及干果产量(万吨) 图2:2018年各省干果产量(万吨),吉林位次靠后,邻省辽宁靠前 (2)市场需求 随着人均可支配收入水平不断提升,居民消费结构不断升级及电商发展红利等因素的影响,海内外坚果行业规模持续增长。全球坚果市场规模从2006年的136.8亿美元持续增长到了2018年的375亿美元,复合年均增长达到8.8%。我国坚果行业保持持续快速增长的强劲势头,规模已达千亿。过去10年,我国坚果产量增长了96%。目前,我国已是世界第二大坚果生产国,占世界总产量的10%。据统计数据显示,2018年我国坚果产业总产值已达1378亿元,近10年的复合年均增长为15.4%。 网购的高普及率为休闲食品线上销售快速增长为用户流量奠定基础,电商的高速成长成为坚果市场增长的重要驱动力。与此同时快递物流体系日益完善,也为休闲食品线上销售网络的搭建提供保障。为了满足消费者多元化的需求,休闲零食厂商通过研发创新、技术升级和信息化管理等多种手段,从供给端实现了产能、效率与品质的多重提升。产品销量的提升离不开广告营销投入的支持,随着新媒体传播渠道的快速发展,使得广告营销的手段不断丰富,也使得营销宣传的触及率更广泛。 近年来,坚果炒货在我国居民休闲零食消费占比不断提升,但其在销售规模、工业化生产等方面处于发展初期,行业集中度不高,是国际巨头尚未形成优势地位的蓝海区域,具有较大的发展空间。 坚果炒货含有丰富的脂肪、糖类、蛋白质、多种维生素和矿物质,是健康类休闲食品的典型代表。近年来坚果行业发展迅速,2018年我国坚果炒货行业规模以上企业销售规模达1625亿元,2011年到2018年的年均复合增长率达10.1%;随着人们对健康食品需求度的不断提升,坚果行业将持续保持强劲的发展势头,2019年坚果炒货行业规模以上企业销售规模达到1791亿元。 图3:坚果行业规模 80、90新生力量逐渐成为休闲食品的主流群体。年轻消费群体个性化消费属性较强,消费中他们更关注产品的品牌以及品质,拥有强烈的消费个性化需求以及分享精神。受此影响,散装坚果消费逐渐过渡到袋装,品牌化、高端化以及个性化成为消费主流。而电商渠道的开发能够满足个性化、自由化需求,线上坚果消费成为新潮流。 随着我国消费者收入的增长,其对于休闲食品的需求也更加健康化,其中坚果炒货类的市场增长最快。坚果炒货含有丰富的脂肪、糖类、蛋白质、多种维生素和矿物质,坚果食品经过极少的加工,保留了原材料很大一部分的营养,是健康类休闲食品的典型代表,持续受益于健康化的消费趋势。主要因为新兴的一些高端坚果产品(碧根果、巴旦木、夏威夷果等)相对于其他休闲食品更加健康营养,高端坚果富含多种营养物质,其中蛋白质、脂肪、矿物质含量位居前列,广受广大消费者追捧,消费量有望持续增加。同时,新兴的高端坚果产品通常具备更高的价格,带动了坚果类价格的上升,从而提高了休闲食品行业整体的均价。 高端坚果食品主要消费群体为18-35岁年轻人,由于工作繁忙等原因,这部分消费者已经养成线上消费的习惯。此前高端坚果主要销售区域集中在华东地区的一、二线城市,随着各大坚果电商继续做强线上平台,高端坚果产品开始覆盖全国三、四线城市,渗透率有望继续提升。 2013-2021年9月,我国居民人均可支配收入从18,311元增长至26,265元,累计同比增长10.4%。在可支配收入持续增长下居民的消费能力显著提升。据国家统计局数据显示,截至2021年9月我国居民人均食品烟酒支出5,144元,占居民人均消费支出的比重为29.78%。从2013-2018年居民对各类食品年人均消费量数据来看,各食品类别中粮油食品、食用油类消费量增长相对较低,而符合人们高品质和健康需求的干鲜果品类、肉禽类、蛋类、水产品类等消费量增速较快,其中坚果的人均消费量增量明显,由2013年的2.96千克增长至2018年的3.52千克,增长18.96%,食品品类结构升级明显,消费者对食品的品质、健康性的要求不断提升,成为拉动坚果消费需求的重要驱动力。 坚果类产品虽然年人均数量消费量相对较小,但坚果的品类繁多,且经研究证实不同的坚果所含营养元素的种类和含量有所差异,不仅能够满足不同消费者的营养需求,搭配食用还有利于混搭销售。此外坚果消费场景也逐渐增加与细化,除节假日、娱乐休闲时间外,下午茶、旅行、办公、代餐等多种场景同样拉动了坚果消费的需求增加。 图4:2012-2021年3季度 全国人均可支配收支累计值
图5:2015-2021年9月城镇居民食品占消费支出比重 随着中国经济的发展,休闲食品的市场需求将继续增长,据数据统计,2012-2019年我国休闲食品行业实现快速扩容,年复合增长率达到12.1%,2019年我国休闲食品行业市场规模达到11430亿元,同比增长11.0%。从近几年我国休闲食品行业市场规模整个变化趋势来看,我国休闲食品行业将呈现出长期稳定增长的态势。2019年美国、英国和日本休闲食品人均消费额分别达到了153.6美元、106.5美元和89.8美元,而中国仅有14.2美元,分别是中国的10倍、7.5倍和6倍。中国休闲食品人均消费额与发达国家相比仍有较大差距,中国休闲食品行业具有巨大的市场潜力。 (3)梅河口果仁市场前景 从二十世纪末起,梅河口市先后被认定为“亚洲最大的果仁加工集散地”、“中国松籽仁加工集散中心”,一块块金字招牌加上近40年的苦心经营,当地果仁名扬海内外。随着与世界接轨的速度加快,大多数加工企业早已具备“世界眼光”,原料采购、产品销售走的都是国际化路子。 “世界果仁看中国,中国果仁看梅河口”,梅河口市果仁市场从弱小到繁荣,如今享誉国内外。在发展中,当地果仁产业不断加大转型力度,加工工艺也从手工作业向机械加工转变,销售方式则从线下营销向线上销售扩展,产业链条不断延伸,果仁产业逐步走上了现代化、规范化、集群化的发展之路。 充分利用梅河口市的果仁资源,以及市场需求,开发建设果仁食品产业园项目,带动行业发展,促进产业发展,项目市场前景广阔。
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